Ценообразование в международном бизнесе

Принято считать, что ценообразование - процесс достаточно универсальный, и поэтому вряд ли имеет смысл говорить о его специфике в условиях международного бизнеса. Тем не менее следует отметить ряд черт, принципиально отличающих эту сферу от национальной экономики, что находит свое отражение в характере ценообразования и ценах, формирующихся в этой среде. Эти черты вытекают из специфики мировой экономики и действующего в ней международного бизнеса. Помимо таких общих черт, отличающих международную экономическую среду от национальной, как большее число участвующих во внешнеэкономических операциях партнеров из различных стран; широкое разнообразие и высокая динамичность рыночных структур; различные и нередко меняющиеся торгово-политические режимы отдельных стран и их международных группировок, с позиций ценообразования следовало бы выделить три наиболее важные особенности.

Первая особенность - отсутствие в международной системе системного контроля за ценами и связанного с ним государственного регулирования цен. Формирование цен в рамках национального хозяйства подчинено требованиям процесса общественного воспроизводства данной страны и является результатом не только свободной игры рыночных сил, но испытывает на себе воздействие государственной экономической политики и соответствующих форм и методов государственного регулирования. В противоположность этому ценообразование в мировой торговле и международном бизнесе в целом не несет на себе такой нагрузки, в связи с чем характеризуется определенной фрагментарностью, незавершенностью. Достаточно отметить тот факт, что международные сделки главным образом совершаются на уровне оптового оборота, как правило не затрагивая розничный оборот. Поэтому цены в этой сфере не выступают как некая система, формирующаяся на основе конечного спроса на товары, обеспечивающие воспроизводственный процесс, а обслуживает фрагменты потребностей внешнеэкономических секторов национальных хозяйств отдельных стран. Поэтому эти цены не являются объектом регулирования с позиций положительной динамики экономического развития и, что еще более важно, с позиций социальной стабильности, которой озабочено всякое ответственное перед своими гражданами государство в лице национального правительства той или иной страны.

Это не означает, что цены в международном бизнесе не регулируются вовсе. Нет, они могут регулироваться, нередко даже в большей степени, чем на внутренних рынках отдельных стран. Но это регулирование носит принципиально иной характер. В международной среде нет специальных органов, отслеживающих темпы инфляции, соответствие цен и доходов населения, динамику денежной эмиссии и другие показатели с целью их контроля и принятия мер в случае их выхода за рамки каких-либо допустимых пределов, как это имеет место в национальных хозяйствах. Национальная экономика, как правило, функционирует в едином для данной страны правовом поле, в ней действует единая валютная система, и она подчинена общему вектору управления экономическим развитием, определенному национальным правительством. В мировой экономике эти черты, как правило, отсутствуют, и мы можем отметить лишь некоторые тенденции к их формированию под влиянием глобализационных процессов.

Поэтому можно сказать, что в международной среде цены в целом - их уровни, динамика и соотношения - формируются внесистемно и испытывают на себе главным образом фрагментарное влияние со стороны крупных монополистических компаний, в основном транснациональных (ТНК), а также фирм и стран, как правило, объединенных в международные товарные соглашения картельного типа (например, ОПЭК).

Второй важной особенностью международной сферы ценообразования является влияние на цены международного разделения труда в производстве и сбыте того или иного товара. Например, является ли данный продукт результатом специализированного экспортного производства или вывозится на внешний рынок как излишек внутреннего производства над национальными потребностями (как, например, это происходит в отношении ряда продовольственных товаров - пшеницы, мяса и др.) - рыночная стратегия экспортеров в этих случаях будет существенно различной и непременно найдет отражение в ценах, их уровнях, динамике и соотношениях.

Третьей особенностью ценообразования в международном бизнесе является отсутствие валютной монополии и соответственно наличие многовалютной среды, а значит, и более значимая роль валютного фактора при формировании цен, чем это имеет место в рамках национальных хозяйственных систем, что существенно усложняет работу фирм и предприятий.

12.1. Понятие мировой цены

В идеале для обеспечения эквивалентного обмена товаров и услуг в мировой торговле требуется их оценка в объективных мировых ценах.

При этом цена может считаться мировой, если она удовлетворяет следующим основным требованиям:

1. сделка, в результате которой возникает цена, должна быть не связанной, т.е. не отягощенной никакими дополнительными обязательствами сторон, которые могли бы повлиять на уровень цены, другими словами, сделка должна быть чистой;
2. сделка должна быть достаточно масштабной, а цена должна быть достаточно представительной с точки зрения обслуживаемого ею размера оборота товара;
3. такого рода сделки должны носить регулярный характер, они не должны быть эпизодическими, случайными;
4. желательно, чтобы сделки заключались в крупных международных торговых центрах, где соблюдаются торговые обычаи и традиции;
5. цена должна быть выражена в свободно конвертируемой валюте, потому что оплата в неконвертируемой валюте часто требует дополнительных условий (как правило, скидок с цены) в силу трудностей в определении реального курса неконвертируемой валюты.

Как можно легко себе представить, найти такую цену, чтобы она удовлетворяла всем вышеназванным требованиям, совсем не просто. По крайней мере, во внешнеторговой практике эти случаи не столь часты. Данное выше определение мировой цены можно считать идеальным. Пожалуй, наиболее всего подходят под такое определение цены (котировки) международных товарных бирж. Но на биржах котируется весьма ограниченный круг сырьевых товаров, и биржевая торговля занимает, как правило, сравнительно небольшую долю в их международном обороте. В остальных же случаях цены в какой-то части обычно не удовлетворяют названным требованиям. Поэтому в практике международного бизнеса в качестве мировых цен часто принимаются цены важнейших продавцов (экспортеров) и покупателей (импортеров) либо основных центров международной торговли, которые устанавливаются в ходе осуществления крупных и регулярных сделок с товаром.

В формировании цен в международной среде четко выделяются две большие товарные группы с несколько условными обозначениями: сырьевые товары (primary commodities) и готовые изделия (manufactured goods). К первой группе относятся энергоносители, минеральное и сельскохозяйственное сырье, а также некоторые виды продовольственных товаров, лесопродукция и сельскохозяйственные удобрения. Во вторую группу входят практически все остальные товары, где преобладают изделия обрабатывающей промышленности, в частности, продукция машиностроения. Несколько особое положение занимает группа металлов. Эта продукция сочетает в себе черты как сырьевых товаров, так и промышленной продукции. В международной статистике она учитывается отдельно, но, как правило, рассматривается в качестве сырья для производства товаров более высокой степени обработки.

Данные о динамике цен в мировой торговле приведены в табл. 12.1.

Источник: Monthly Bulletin of Statistics, U. N., N. Y. за соответствующие годы.

Цены на первичное сырье имеют отчетливую специфику, которая состоит в следующем:

• сырьевые товары информационно более открыты по сравнению с готовыми изделиями. Это связано с тем, что их качественные характеристики и соответствующие им ценовые соотношения более прозрачны для сопоставлений;
• для неценового маневрирования у производителей возможностей здесь меньше, чем в торговле готовыми изделиями, из-за чего меньше используется неценовая конкуренция, отсюда более высокая степень ценовой нестабильности по сравнению с готовыми изделиями;
• сырьевые товары в целом более стандартизированы и более взаимозаменяемы как в выборе заменителей самих товаров, так и в выборе поставщиков, в связи с чем их сбыт не требует заранее обусловленных и часто длительных производственных контактов между поставщиком и производителем, как это имеет место, например, при сбыте машин и оборудования.

В международной торговле сырьевыми товарами уже длительное время широко используются товарные биржи. В этом секторе рынка торговля и порядок установления цен, их регистрация (котирование товара) подчинены строгим правилам, отшлифованным на протяжении многих лет. Это создает устойчивый стандарт в формировании и фиксировании цен и служит прекрасной основой для формирования надежной статистики цен по этой группе товаров, позволяющей широкому кругу потребителей легко и свободно ориентироваться в динамике и соотношениях цен, что особенно важно для их кратко- и среднесрочного прогнозирования.

В настоящее время биржевая торговля сохраняется в основном на тех сырьевых товарных рынках (драгоценные и цветные металлы, зерновые, кофе, какао-бобы, сахар, хлопок, шерсть и др.), где крупные фирмы не могут добиться эффективного контроля над рынком.

Информация о биржевой деятельности дает оперативную картину текущей конъюнктуры, позволяющую судить о тенденциях, действующих на цены в краткосрочном плане (разница в котировках утренней и вечерней сессии) и на более продолжительный период (разница между котировками на товар с немедленной поставкой и с поставкой через три месяца, а также фактический уровень запасов товара на складах биржи).

С этой целью, например, на бирже металлов в Лондоне (London metal Exchange) фиксируются котировки различных видов:

• по принадлежности - существуют котировки продавца и покупателя, официальные биржевые котировки - settlement, которые определяются ежедневно на заседании так называемого fixing committee в 12 ч 50 мин по лондонскому времени;
• по срокам поставки - котировки на наличный металл с немедленной поставкой или поставкой в ближайший срок (в течение 14 дней со дня заключения сделки) и котировки с поставкой в течение трех месяцев со дня заключения сделки;
• в зависимости от времени проведения биржевых сессий - котировки утренней сессии, которая проводится строго с 12 ч до 12 ч 50 мин и дневной сессии - с 15 ч 45 мин до 16 ч 30 мин по лондонскому времени.

Цены, публикуемые по окончании дневной сессии, считаются неофициальными. Они обычно не принимаются за базу при заключении долгосрочных контрактов. Однако торговые круги внимательно следят за ними, так как они являются хорошим показателем тенденции, наметившейся на будущий день. Официальные цены (settlement) устанавливаются на базе последних цен утренней сессии, названных покупателями и продавцами, т.е. цен, по которым продавцы готовы продавать, но не находят покупателей, а покупатели готовы купить, но не находят продавцов. Цены продавцов всегда, естественно, выше цен покупателей, однако разрыв между ними, как правило, незначителен.

Несмотря на то что биржевая торговля в настоящее время является одним из немногих вариантов выхода из-под контроля промышленных монополий, последние все же находят способы серьезно влиять на биржевые котировки либо путем объявления параллельно действующих цен основных производителей, либо путем манипуляций с куплей-продажей товара через биржу, либо сочетая оба этих способа. Такое вмешательство монополий в работу биржи наносит ей серьезный ущерб, значительно снижая эффективность выполнения ее главной функции - быть чутким барометром рынка.

В целом биржевые котировки имеют бесспорное преимущество с точки зрения удобства их использования, надежности и оперативности. По ним можно судить о положении дел на рынке в краткосрочной перспективе (по крайней мере, в пределах 3-6 месяцев). Наконец, обработанные соответствующим образом, эти котировки дают серьезную информацию и о долгосрочных тенденциях цен на тех или иных рынках. В любом случае при оценке уровня цены необходимо подробное выяснение структуры мирового рынка и особенностей действующих на нем цен.

Специфика цен другой большой группы товаров - продукции обрабатывающей промышленности - заключается прежде всего в том, что рассчитать уровень средней статистической цены по конкретному товару крайне сложно. Поэтому весь анализ цен и ценообразования по этой группе товаров основывается на работе с индексами цен. Это прежде всего связано со спецификой самой продукции обрабатывающей промышленности. К основным ее чертам можно отнести следующие.

• многообразие видов, подвидов, типоразмеров и других характеристик продукции обрабатывающей промышленности существенно влияет на цены, в результате чего цена конкретного изделия нередко практически мало что может сказать об уровне цен на данный вид продукции в целом, поскольку однородные изделия имеют существенные отличия от базового изделия, обладая какими-либо дополнительными характеристиками. Отсюда проистекает "закрытость", непрозрачность ценовой информации по данной группе товаров в целом, что открывает производителям широкие возможности для манипулирования неценовыми параметрами, главным образом качественными характеристиками товаров. Не меняя цены, они осуществляют неценовую конкуренцию;
• многие виды машин и оборудования имеют столь сложные и комплексные качественные характеристики, что нередко сравнение общей цены одного изделия с ценой другого того же типа, но слегка модернизированного, можно определить только после проведения тщательного квалиметрического анализа;
• продукция обрабатывающей промышленности, как правило, обладает высокой динамичностью качественных характеристик, что связано с развитием техники и технологии как производства, так и использования того или иного изделия. Этот процесс пошел особенно интенсивно в период электронизации промышленной продукции;
• значительная часть мировой торговли машинами и оборудованием привязана к реализации инвестиционных проектов и программ, осуществляемых в странах-импортерах, что породило, по сути, двухканальную систему международной торговли машинами и оборудованием. Первый канал - конъюнктурный, связанный с обычными торговыми соглашениями, по которым продаются изделия поштучно или партиями. Второй канал - торговля машинами и оборудованием, включенными в систему производственно-инвестиционного кооперирования, когда машины и оборудование реализуются в рамках инвестиционных потоков. Это ведет к ряду своеобразных последствий для ценообразования. Наиболее важными из них можно назвать следующие: во-первых, у страны-импортера возникает долговременная потребность в закупке запчастей и услуг, связанных с эксплуатацией оборудования; во-вторых, импорт машин и оборудования инвестиционного назначения часто сопровождается разносторонней деятельностью по формированию необходимой для инвестиций инфраструктуры, в результате чего расширяются старые и формируются новые товарные рынки в странах-импортерах, что соответствующим образом сказывается на ценах; в-третьих, в структуре цен на машины и оборудование, закупаемые по инвестиционным программам, значительно увеличивается доля издержек, связанных с проектированием и установкой оборудования, которых нет в структуре цен оборудования, идущего по конъюнктурному каналу, или они составляют меньшую величину;
• большинство товаров данной группы имеют сравнительно непродолжительный жизненный цикл, который иногда исчисляется годами, а иногда месяцами и даже неделями. Последнее главным образом относится к продуктам высоких технологий, где изменения происходят особенно быстро и практически каждый месяц на рынке появляются новые модификации и разновидности товаров. В этих условиях даже расчет групповых цен и индексов их изменений представляет серьезную трудность;
• сложность многих видов продукции обрабатывающей промышленности приводит к необходимости учета в цене сопутствующих услуг по эксплуатации оборудования, его ремонту и поддержанию в рабочем состоянии. Нередко затраты на послепродажное обслуживание составляют значительную часть издержек по эксплуатации сложной техники и являются существенным фактором ценообразования;
• различные виды оборудования и сложной техники непосредственно привязаны к определенным условиям эксплуатации, и это также привязывает потребителя к поставщику, создавая некую разновидность ситуации монополизма. Низкие цены на приобретенную технику часто оборачиваются высокими затратами на запасные части и послепродажное обслуживание, что подтверждается многолетним опытом развивающихся стран, импортирующих оборудование из стран Запада.

Приведенное описание особенностей цен и ценообразования в мировой торговле продукцией обрабатывающей промышленности хотя и достаточно схематично, но все же дает представление о сложности предмета и условности показателей, характеризующих уровни, динамику и соотношения цен этой товарной группы. Не случайно, что в международной статистической практике средние уровни цен на большую часть продукции обрабатывающей промышленности, как правило, отсутствуют.

Более или менее реальную информацию о тенденциях, действующих в динамике товарных цен, предоставляет лишь таможенная статистика соответствующих стран. Однако и она представлена не в форме конкретных или усредненных цен, а в виде суммарно-агрегатных величин физического объема и стоимости по определенным группам экспортируемых и импортируемых товаров.

В связи с этим в международной статистике для расчетов динамики цен по продукции обрабатывающей промышленности часто используются не цены, а удельные стоимости (или стоимости товарных единиц - unit value), рассчитываемые по данным таможенной статистики об объеме экспорта или импорта в стоимостном и условно количественном выражении (тоннах, штуках и т.п.). В результате таких статистических манипуляций в группе однородных изделий продукция с различными качественными характеристиками получает одинаковую натуральную оценку, что делает эти удельные показатели крайне условными и существенно отличающимися от реальных цен, а это отражается на динамике индексов удельных стоимостей, требуя их регулярной корректировки.

Таким образом, сложность и многообразие продукции обрабатывающей промышленности практически исключает надежное определение в статистике уровней мировых цен по этой группе товаров. Сложившаяся в международной практике методика исчисления условных показателей unit value является своего рода статистическим суррогатом. Однако более разумной альтернативы в мировой практике пока не существует. Лишь по некоторым странам и в рамках отдельных видов промышленной продукции используются расчеты индексов экспортных цен, но и они в силу причин, перечисленных выше, во многом сохраняют условный характер.

Отмеченные особенности формирования цен на сырье и готовые изделия приводят к тому, что на макроуровне, на уровне межгосударственных отношений возникают проблемы между промышленно развитыми и развивающимися странами, часто резко отличающимися друг от друга характером и содержанием внешней торговли. Преобладание у первых в экспорте готовых изделий, а у вторых - сырья привело к концентрации этой проблемы вокруг динамики соотношения цен на эти две большие группы товаров, что нашло свое отражение в изменении "условий торговли" (terms of trade) этих стран, заметно обозначившейся с начала послевоенного периода ХХ в. и получившей в экономической литературе общепризнанное название "ножницы цен".

Примерно с середины 50-х и до середины 70-х годов статистика внешней торговли фиксировала весьма заметную тенденцию снижения цен на сырьевые товары по отношению к ценам на готовые изделия (примерно на четверть), пока не разразился глубочайший энергетический кризис и небывалое вздорожание нефти (начиная со второй половины 1973 г. до середины 80-х годов) не вызвало резкие, хотя и непродолжительные повышения относительных цен и на другие сырьевые товары.

В последующие годы тенденция к появлению ножниц цен практически восстановилась.