Международный банковский бизнес

25.1. Сущность интернационализации банковского дела и банковских систем

Процесс интернационализации затронул большинство сфер хозяйственной жизни в странах мира. Одной из таких областей является банковское дело: национальные банки все активнее осуществляют операции за рубежом, иностранные наращивают объемы банковских операций в национальных хозяйствах.

Наивысшей ступенью интернационализации банковской деятельности являются растущие прямые иностранные инвестиции банков, позволяющие оказывать весь спектр услуг через банковские офисы в принимающих странах. Крупнейшие международно оперирующие банки превращаются в транснациональные (ТНБ, финансовые ТНК), если объем зарубежных активов и количество стран, в которых банк имеет свои зарубежные подразделения, позволяет ему получить существенную нишу на мировых рынках конкретных банковских услуг.

Степень открытости национальных банковских систем и участия национальных банков в обслуживании внешнеэкономических связей и международном предпринимательстве в разных странах весьма различна. Это объясняется целым рядом факторов:

• ситуацией в реальном и финансовом секторах национальной экономики, определяющими спрос и предложение банковских услуг в стране, в том числе потребность в импорте и экспорте этих услуг;
• общим состоянием внешнеэкономических связей, ролью страны в общей системе мирохозяйственных связей;
• характером действующего регулирования банковской деятельности центральным банком страны и другими специализированными органами;
• уровнем развития национального банковского дела, в частности, численностью банковских институтов и разветвленностью их филиальных сетей, плотностью размещения банковских институтов по территории страны, объемом и качеством операций, квалификацией банковских специалистов и использованием передовых финансовых технологий.

Хотя процесс интернационализации банковских систем и международные стратегии банков разных стран различны, международный бизнес в общем и целом осуществляется банковскими учреждениями по единым общепризнанным правилам, направлениям, в определенных формах. Можно назвать общие, характерные для международного банковского бизнеса тенденции развития. К ним относятся следующие.

Универсализация банковской деятельности. Отвечая растущим потребностям клиента, банки постепенно расширяют число предоставляемых услуг и даже активно осваивают нетрадиционные для них виды деятельности (консалтинг, операции с недвижимостью, страхование и пр.). Инвестиционные банки занимаются коммерческим банковским бизнесом, коммерческие банки - инвестиционным. Превращение банков в финансовые "супермаркеты" выгодно клиентам, поскольку в своем банке они получают весь набор требующихся им финансовых услуг.

Кроме того, сами банки в условиях ужесточения конкуренции, снижения рентабельности традиционных видов банковских операций, а также под "давлением" быстро расширяющегося фондового рынка ищут новые источники дохода. Давление фондового рынка выражается прежде всего в повышении привлекательности для клиентов операций с долговыми ценными бумагами по сравнению с обычными банковскими кредитами. На рынках ценных бумаг финансовые ресурсы привлечь относительно легче. Иногда даже не требуется обеспечения таких займов, сами займы по срокам длиннее, плата за кредит, как правило, ниже, чем аналогичные условия в банковском кредитовании.

Рост конкуренции. Следует помнить, что на зарубежных рынках международные банки конкурируют с большим числом других участников финансовых сделок, в частности, с местными депозитными учреждениями, а также с другими международными банками, которых привлек данный рынок. Отмеченное выше расширение спектра банковских услуг и операций не сокращает, а увеличивает число конкурентов на смежных рынках.

Либерализация банковских операций. Она выражается в снижении и даже отмене ряда государственных ограничений. Волна либерализации прокатилась по национальным законодательствам ведущих развитых стран в 80-х годах XX в. и до сих пор этот процесс не закончен. Его развитие связано с поиском новых элементов конкурентоспособности национальных банковских учреждений. Эта потребность стала особенно остро ощущаться с дальнейшим развитием интернационализации хозяйственной деятельности и возникновением мирохозяйственной глобализации, следствием чего в ведущих развитых странах были кардинально пересмотрены национальные банковские законодательства. К примеру, в 1999 г. в США был пересмотрен Закон Гласса - Стиголла 1933 г., содержавший множество запретов американским банкам в отношении совмещения направлений их деятельности.

Возрастание инновационной активности банков. Появляются новые банковские продукты и технологии, банковский бизнес внедряется в глобальную сеть (интернет-банкинг). Регулярно обновляются технологии карточного бизнеса банков: чиповые карты сменяют устаревшие банковские карты с магнитной полосой, а банкоматы по выдачи наличности дополняются банкоматами по приему и зачислению денег на счет. Банки ищут новые, более эффективные варианты функционирования филиальных сетей, открывают специализированные офисы в супермаркетах, создают совместные офисы, действующие в интересах нескольких банков-учредителей. Даже вариант франчайзинга постепенно осваивается международными банками. Скажем, американский ТНБ "Ситибанк" в одном из своих последних годовых отчетов указал на рост клиентской базы в Брюсселе на 26% благодаря именно франчайзинговой схеме своего прихода на бельгийский рынок.

Эти и другие названные выше тенденции имеют некоторые контртенденции. Так, до сих пор существует немало банков, которые рассматривают диверсификацию направлений своего бизнеса как неоправданное "распыление" ресурсов. Рост конкуренции на мировых рынках финансовых услуг сопровождается таким масштабным процессом международных слияний и поглощений банков, что в ряде случаев ведет к снижению конкуренции и даже монополизации рынков банковских услуг. Либерализация национальных банковских законодательств нередко происходит односторонне - в отношении международной деятельности национальных банков, но при этом ужесточаются требования и контроль за деятельностью иностранных на своей территории.

По целям и содержанию процесс интернационализации банковского дела необходимо рассматривать, имея в виду двойственную природу банковской деятельности: банк как посредник в деятельности своих клиентов и банк как самостоятельный субъект предпринимательства, размещающий капитал за рубежом в своих собственных интересах. Изначально выход национальных банков за рубеж был вызван интернационализацией промышленного и торгового капитала, или, иными словами, банки следовали в зарубежные страны за своими клиентами. К примеру, географическое размещение филиальной сети голландского банка ABN AMRO не случайно совпадало с географией зарубежных производственных, сбытовых, сборочных предприятий его главного клиента у себя на родине - концерна Philips. Интересы своих клиентов, их потребности в расчетно-кредитной поддержке в зарубежных странах явились основными факторами широкомасштабного процесса интернационализации банковского бизнеса развитых стран в 60-70-х годах XX столетия.

Вместе с тем следует иметь в виду и собственные интересы банков в ходе их географической экспансии. Часто более дешевые источники финансирования самих банков в принимающих странах, высокая доходность по отдельным операциям, вывод в зарубежную страну успешно опробованных в своей стране банковских продуктов, динамичность экономического развития отдельных стран и регионов, привлекательность мировых финансовых центров, - все это следует считать дополнительными факторами, способствующими интернационализации банковского капитала и банковских операций.

Эти факторы привели к глобальной активности крупнейших банков мира, представленных в табл. 2.2, приведенной в главе 2. Основными показателями, которые используются в составлении рейтингов и свидетельствуют о величине таких банков, являются размер собственного капитала, объем активов, размер прибыли до или после уплаты налогов.

Наиболее авторитетными в международных банковских кругах являются рейтинги, регулярно составляемые периодическими изданиями The Banker, Euromoney, Banker’s Almanac и др. В последние годы первую строчку в таких рейтингах неуклонно занимает американский Citigroup, лидируя практически по всем показателям. В офисах этой группы по всему миру занято около 300 тыс. человек, на каждого из которых приходится более 77 тыс. дол. годовой прибыли. Помимо непосредственно банковского подразделения Citibank с активами более 700 млрд. дол. в группу входят брокерская фирма Salomon Smith Barney, страховая компания Travelers Group, взаимный фонд Primerica Financial и другие компании, что позволяет этой финансовой ТНК профессионально и высокоэффективно заниматься практически любым видом финансового бизнеса.

Основная конкурентная борьба на мировом рынке банковских услуг разворачивается между американскими, западноевропейскими и японскими банками. Соотношение сил в последние полтора-два десятилетия складывается явно не в пользу японцев, хотя до этого их лидерство было бесспорно: шесть-семь банков из первой десятки крупнейших ТНБ регулярно представляли Страну восходящего солнца.

Глубокий финансовый кризис, начавшийся в этой стране в конце 80-х годов, привел к росту проблемных долгов до размера 500 млрд. дол. (только по официальной статистике), появлению убытков в их финансовой отчетности и вытеснению их из мирового "табеля о рангах" американскими банками. Даже образование в 2000 г. крупнейшей в мире по активам финансовой группы Mizuho (1,25 трлн. дол.) на основе слияния трех крупнейших японских банков Dai-Ichi Kangyo Bank, Industrial Bank of Japan и Fuji Bank кардинально ситуацию на мировом рынке банковских услуг не изменило, поскольку не размер активов, а их качество лежит в основе рентабельности банковских учреждений. По этому показателю равных американским банкам нет: рентабельность их активов и собственного капитала, а также размер прибыли на 1 акцию в среднем в 1,5-2 раза превышает аналогичные показатели западноевропейских и японских банков.

Этот же факт подтверждают более высокие рейтинги американских и британских банков в международных рейтинговых агентствах Moody’s, S&P, Fitch и пр.

На рисунке 25.1 обращают на себя внимание не только в целом более высокие оценки эффективности банков США и Великобритании в рейтинговом анализе Moody’s, но и невысокий разброс относительно среднего значения по стране. Скажем, в сравнении с голландскими банками, у которых различия в стратегиях международного бизнеса приводят к большим различиям в показателях эффективности и доверия к ним со стороны потребителей.

Рис. 25.1. Рейтинги крупнейших международных банков,присвоенные агентством Moody’s

Источник: Bank of England. Financial Stability Review. December 2003. P. 30.