Международный обмен интеллектуальной собственностью

29.4. Соглашения о передаче технологий

Передача и приобретение технологий на коммерческой основе часто осуществляются вместе с продажей и покупкой оборудования, необходимого для изготовления продукции или для успешного применения соответствующей технологии (способа).

Договоры о продаже и покупке оборудования зачастую связаны с лицензионными договорами или с договорами о передаче ноу-хау. В ряде случаев положения, касающиеся продажи, покупки и импорта основных фондов сопутствуют основным положениям лицензионного договора или договора о передаче ноу-хау, а в некоторых случаях лицензионный договор или договор о передаче ноу-хау сопровождает договор о продаже, покупке или импорте основных фондов и является вспомогательным по отношению к нему.

Передача технологии на коммерческой основе может также осуществляться в рамках коммерческой концессии и коммерческого посредничества в распространении товаров и услуг, т.е. деловых взаимоотношений, при которых одна сторона предоставляет свою репутацию, обеспечивает техническую информацию и проводит экспертизу, а другая вкладывает капитал в целях обеспечения продажи товаров или оказания услуг непосредственно потребителю.

Смысл данного вида сотрудничества заключается в том, что товары и услуги поступают на рынок с известными, пользующимися высокой репутацией товарными знаками или знаками обслуживания либо с фирменными наименованиями и со специальной символикой или оформлением. Предоставление лицензии на такие знаки или наименования сочетается с передачей владельцем товарного знака ноу-хау в какой-либо форме, например, в форме технической информации, технических услуг, технической помощи или управленческих услуг, касающихся производства, маркетинга, технического обслуживания или управления.

29.5. Основные направления бизнеса на мировом рынке объектов интеллектуальной собственности

Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности достаточно тесно связан с другими товарными рынками и является неотъемлемой частью мирового рынка в целом. При продаже результатов интеллектуальной деятельности часто на коммерческой основе предоставляются дополнительные услуги для эффективного исполнения сделки. Сюда входят технические, управленческие, финансовые, коммерческие и другие услуги. Следует отметить, что довольно часто продажа прав на использование объектов интеллектуальной деятельности влечет за собой поставку машин и оборудования в разрозненном или комплектном виде.

В общей структуре продаж услуг на мировом рынке в последние десятилетия повсеместно отмечается преимущественный рост торговли именно объектами интеллектуальной собственности, где ежегодные темпы прироста в 1980-2005 гг. составили около 10%.

Международная торговля лицензиями и технологиями развивается достаточно высокими темпами. К 1990 г. ежегодный мировой объем валютных поступлений от продажи лицензий возрос более чем в 60 раз по сравнению с уровнем начала 50-х годов прошлого столетия и составил около 30 млрд. дол. в год, в 2002 г. увеличился, по американским оценкам, до 80 млрд. дол. А в 2005 г. оборот международной торговли лицензиями превысил, по нашим оценкам, 100 млрд. дол. И это без учета стоимости связанных услуг и стоимости так называемых бесплатных лицензий.

Под воздействием политических, экономических и географических факторов в мировом хозяйстве уже сформировались ведущие центры международной торговли лицензиями. Это - США, страны Западной Европы и Япония. Международная торговля лицензиями сосредоточена преимущественно в промышленно развитых странах, на долю которых приходится более 98% всех продаж и свыше 90% всех закупок лицензий.

В целом страны ОЭСР на мировом рынке являются нетто-экспортерами. Продажи технологии по отношению к ВВП являются самыми высокими у Великобритании, Швейцарии, Бельгии, США, Японии, Канады и Ирландии.

Динамика поступления платежей за проданные технологии отражена в табл. 29.1.

Источники: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. 2003; Towards and Knowledge-Based Economy. OECD. Paris. October 2003. P. 129.

США продолжают оставаться крупнейшим торговцем технологиями, на их долю в 2001 г. приходилось около 35,1% против 38,6% в 1960 г. К 2005 г. их доля продолжала оставаться на том же уровне, на котором она оставалась без особых изменений уже в течение полувека. При этом их доля в мировом экспорте имеет тенденцию к снижению, за тот же период она уменьшилась с примерно 2/3 до немногим более половины. Однако доля США в импорте увеличилась за тот же период с примерно 1/20 до примерно 1/5, но серьезный рост наблюдался только в течение последних 10 лет. В последние три десятилетия XX в. в Соединенные Штаты было переведено около 70% мировых лицензионных платежей, в то время как затраты этой страны на приобретение иностранного технического опыта не превысили 7%.

Страны Западной Европы продолжают оставаться нетто-импортерами лицензий. Доля этого региона в мировой торговле остается на том же уровне, что и доля США, однако вместе с тем надо отметить и наблюдающийся рост продаж технологии из стран Западной Европы, прежде всего Великобритании, Франции, Бельгии и Швеции, что приводит к росту доли стран Западной Европы в мировом экспорте лицензий.

Многие другие промышленно развитые страны, в частности Германия, Италия, Испания, относятся к группе стран с преобладанием импорта лицензий. Среди них особое место занимает Германия, которая в последние годы остается самым крупным импортером новейших технологий в Европе. Широкое приобретение лицензий этими странами используется не только для интенсивного перевооружения ведущих отраслей своей экономики и расширения экспорта, но и как потенциал развития собственных научно-технических достижений.

Обычно практику закупки лицензий изучают на опыте Японии, которая за счет масштабной скупки лицензий и ноу-хау во многих странах (вплоть до конца 80-х годов) сумела очень быстро войти в разряд передовых стран. Японские фирмы сегодня закупают лицензию не на какой-либо конкретный станок, а сразу на всю их модельную гамму. Действительно, закупка лицензий - реальная возможность вырваться вперед, "опередить продавца". Довольно часто японские фирмы прекращали собственное проведение НИОКР, а только закупали и внедряли лицензии. Но поскольку нередко фирмы-конкуренты ограничивали продажу лицензий, то японские компании стали сами проводить НИОКР от уровня ранее купленных лицензий. В итоге это позволило им уйти от "технологических ножниц", т.е. от постоянного отставания от уровня стран-продавцов, и вскоре самим приступить к продаже лицензий странам - бывшим лицензиарам. Доля экспорта лицензий из Японии за 50 лет выросла почти с нуля до уровня более чем 1/10 от мирового. Однако Япония продолжает оставаться нетто-импортер лицензий, имея долю в мировой торговле лицензиями на уровне 15%.

В целом экспортеров технологического опыта на мировом рынке можно структурировать с помощью разделения на условные группы:

1. развитые страны с доминирующим экспортом лицензий (например, США);
2. развитые страны с преобладающим экспортом лицензий (например, Великобритания, Швейцария, Швеция);
3. развитые страны с преобладающим импортом лицензий (например, Германия, Ирландия, Италия);
4. развивающиеся страны с импортно-экспортным направлением лицензионной торговли (например, Аргентина, Индия, Бразилия);
5. развивающиеся страны с импортной направленностью лицензионной торговли (например, Эквадор, Таиланд);
6. развивающиеся страны со случайным характером лицензионных сделок (например, Бирма, Камерун).

Отличительной чертой современного международного рынка лицензий в сравнении с другими товарными рынками является его универсальность, органическая связь практически со всеми отраслями производства. Однако развитие отраслевых рынков лицензий происходит неравномерно. Наиболее высокие темпы наблюдаются в наукоемких отраслях производства, например, в электронике, машиностроении, химии, ракетно-космической отрасли, легкой и пищевой промышленности. Отраслевая структура лицензионных соглашений корпораций с заграничными фирмами подтверждает наличие тесной связи между научно-техническим потенциалом компаний и масштабами лицензионных операций. На долю четырех наиболее наукоемких отраслей промышленности (общего машиностроения, электронной, электротехнической и химической) приходится около 60% всех продаваемых за границу лицензий.

Преимущественное использование лицензий как одного из эффективных методов конкурентной борьбы на внешнем рынке объясняется несколькими причинами.

Во-первых, финансовые и организационные трудности экспансии в целом на мировом рынке значительно выше, чем на внутреннем, поэтому лицензии шире применяются при стремлении проникнуть на определенный рынок. Немаловажной является степень ограничений на импорт товаров или иностранные капиталовложения на рынке данной страны. Например, в связи с ограничениями на ввоз капитала в Японию американские фирмы успешно проникали на ее рынок в основном путем продажи лицензий. В результате такой стратегии доля иностранных фирм на японском рынке, например, полупроводниковых приборов, увеличилась с 13,3% в 1990 г. до 35% в 2005 г.

Во-вторых, в большинстве случаев научно-технические и производственные знания, передаваемые на основе лицензии, не отличаются новизной в стране лицензиара, поскольку крупные компании, имеющие значительный патентный фонд, опасаются предоставлять права на многие новинки местным фирмам, чтобы они, развив на их основе собственное производство, не смогли бы ущемить позиции лицензиара на мировом рынке.

При серьезных научно-технических достижениях именно наличие избыточных капиталов определяет форму заграничной экспансии фирм промышленно развитых государств. Крупные монополии стремятся эксплуатировать свои технические новинки самостоятельно, вывозя предпринимательский капитал в форме прямых инвестиций, и лишь в случае необходимости прибегают к лицензированию. Средние и малые компании в относительно большей степени, чем крупные, опираются в своей заграничной деятельности на лицензирование, так как они реже располагают избыточными капиталами. Так, за 1961-2005 гг. соотношение между числом новых заграничных операций на базе прямых инвестиций (создание новых предприятий и расширение существующих) и общим числом новых лицензионных соглашений, заключенных с иностранными фирмами, для крупных корпораций США (с оборотом более 500 млн. дол.) составило около 6 : 1, в то время как для средних и малых (с оборотом до 50 млн. дол.) - только 3 : 1.

29.6. Формы передачи технологий

Объектами мирового рынка технологий являются результаты интел-лектуальной деятельности в материализованной (оборудование, агрегаты,инструменты, технологические линии, техническая документация и др.) и в нематериализованной (знания, опыт, приемы и т.д.) формах. Основными формами коммерческой передачи технологий являются:

• продажа технологий в материализованной форме - продукция, оборудование, технологические линии, техдокументация и т.д.
• прямые зарубежные инвестиции в строительство, реконструкцию, модернизацию предприятий и производств;
• портфельные инвестиции, в том числе в совместные предприятия, если при этом предусматривается производство товаров на основе предоставляемых новых технологий (или их лизинг);
• продажа патентов;
• продажа лицензий на запатентованные изобретения;
• продажа лицензий на незапатентованные виды промышленной собственности - ноу-хау, секреты производства, технологический опыт, сопроводительные инструктивные материалы, чертежи и т.д.;
• обучение технических и управленческих специалистов, консультационное сопровождение объектов технологического обмена;
• заказные исследования и разработки;
• инжиниринг.

Коммерческие формы передачи технологии оформляются соответствующими договорами: лицензионными, о научно-техническом сотрудничестве, о совместном производстве или договорами купли-продажи. Подготовка и заключение всех видов договоров - продолжительный и дорогостоящий процесс, требующий участия квалифицированных экспертов по различным аспектам - правовым, финансовым, техническим, гуманитарным.

Внешняя торговля технологией современной международной статистикой пока еще не учитывается. Однако, по имеющимся оценкам, ее объемы составляют порядка 1,5-2 трлн. дол. На основании отдельных публикаций известно, что эти объемы быстро растут. Показателем (хотя и несовершенным) объема передачи технологии являются платежи по роялти. В 1990-2004 гг. объем передаваемой технологии возрос на японских фирмах более чем на 50%, на германских - более чем в 2 раза.

Наиболее важный канал передачи научно-технических знаний - транснациональные корпорации. Сконцентрировав в своих руках большую часть научно-технического потенциала мира, опираясь на огромную экономическую мощь, разветвленную сеть филиалов, ТНК активно используют достижения научно-технического прогресса в своих экономических целях.

Ведущие транснациональные корпорации, выступающие главными поставщиками технологии на мировой рынок, присваивают возрастающую часть добавленной стоимости, производимой в странах - импортерах технологии. В рамках собственно ТНК передается около 40% научно-технических знаний, продаваемых на рынке. Кроме того, эти компании являются и основными продавцами, контролируя до 70% всего экспорта объектов интеллектуальной собственности. Если в 1960 г. доходы американских ТНК от экспорта технологии не превышали 1 млрд. дол., то в 1970 г. они составили уже около 2,5 млрд. дол., в 1981 г. - около 7,3 млрд. дол., в 2003 г. - почти 50 млрд. дол. Ожидается, что в 2006 г. эти доходы вырастут до 75 млрд. дол.

Характерно, что около 25% всех лицензионных вознаграждений фирмы США получают от независимых иностранных партнеров, при этом число таких лицензиатов (составляющих 2/3 общего их числа) вдвое превышает численность покупателей американских лицензий, связанных с лицензиаром участием в капитале.

На долю иностранных фирм, связанных с американскими компаниями участием в капитале, и филиалов американских ТНК (они составляют примерно 1/3 общего числа владельцев американских лицензий) приходится около 75% переводимых в США вознаграждений.

Совместные компании представляют собой другую организационную форму компаний, получающих технологию от иностранных корпораций. Это обычно специально созданные совместные предприятия или филиалы корпораций, превращающиеся в совместные предприятия в результате заключения соглашения между ТНК и местными компаниями. Когда-то выступавшие против смешанных компаний транснациональные корпорации в настоящее время активно ищут партнеров в развивающихся странах.

Одной из проблем продажи лицензий на использование передового научно-технического опыта часто является его несовместимость с потребностями стран-покупателей, особенно если речь идет о развивающихся странах. Передовая технология промышленно развитых государств, как правило, предназначена для использования в аналогичных промышленно развитых государствах и соответственно рассчитана на условия, характерные для зрелого рыночного производства: крупные рынки, высокая капиталоемкость и соответствующее строение капитала, квалифицированный персонал, высокий платежеспособный спрос. В развивающихся государствах применение такой технологии, естественно, затруднено, у них нет другой альтернативы, кроме как заимствовать большую часть необходимого промышленного ноу-хау у развитых стран. Малореалистичными в этой связи выглядят призывы к опоре на собственные силы.

Правительства развивающихся государств стремятся контролировать заключение лицензионных соглашений, чтобы иностранные компании не могли устанавливать завышенные цены на передаваемую технологию, вводить монопольные ограничения на продажу производимой по этой технологии продукции. В то же время промышленно развитые государства полагают, что попытки развивающихся стран регламентировать лицензионные соглашения приводят к нарушению прав на интеллектуальную собственность.

Отношение развивающихся стран к проблемам защиты интеллектуальной собственности во многом зависит от реального состояния их экономики. У тех государств, которые уже добились заметных успехов в экономическом развитии (Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Мексика, Чили, Бразилия, Аргентина), подход в целом близок к позиции Запада, поскольку их доходы от расширившегося экспорта во многом зависят от соблюдения прав на интеллектуальную собственность. Совершенно иная, однако, позиция у стран со слабым уровнем экономического развития, являющихся исключительно потребителями интеллектуальной собственности, которые в первую очередь заинтересованы в предоставлении им соответствующих льгот и преференций.

Развивающиеся государства в последние десятилетия все более активно заключают соглашения о приобретении технологии. Хотя их участие в межфирменных технологических соглашениях пока еще невелико (около 4,9% общего числа соглашений в 80-е годы и 7% в настоящее время), число соглашений, заключенных с фирмами из этих стран, неуклонно возрастает. Главными партнерами развивающихся государств в этой сфере являются фирмы США (свыше 2/5 общего числа соглашений развивающихся стран приходилось на их долю). Все более активно заключают технологические соглашения с фирмами из развивающихся стран западноевропейские ТНК (1/3 всех соглашений), тогда как Япония участвует только в 11% таких соглашений. Возрастает также и число технологических соглашений, заключенных между фирмами развивающихся стран.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите объекты интеллектуальной собственности, правовая охрана которых обеспечивается на основе соответствующих норм внутреннего законодательства и международных соглашений.
2. Каковы важнейшие особенности объектов промышленной собственности, охраняемых законом и международными соглашениями?
3. Перечислите главные особенности научно-технических достижений, не охраняемых законом и международными соглашениями.
4. Какова роль США в международном бизнесе, связанном с лицензионной торговлей?
5. Охарактеризуйте опыт Японии как импортера лицензий.
6. Назовите основные причины использования лицензий как одного из эффективных методов конкурентной борьбы на внешнем рынке.
7. Определите роль ТНК в международной передаче научно-технических знаний.
8. Как относятся развивающиеся страны к проблеме защиты интеллектуальной собственности?