Инспектор
Вы можете этот курс.
Опубликован: 19.02.2013 | Уровень: для всех | Доступ: платный | ВУЗ: Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики"
Лекция 5:
Потребители услуг ИТ-аутсорсинга
4.3. Развитие рынка услуг ЦОД
Глобальный экономический кризис 2008-2009 гг., затронувший практически все отрасли экономики, заставил компании активно искать пути сокращения издержек и повышения эффективности своей деятельности. Предприятия всех сфер экономики были вынуждены отказаться от привычного уклада и кардинально пересмотреть стратегию своего функционирования и развития. Организации, изыскивая пути экономии бюджета, до лучших времен откладывают проекты, связанные с вложениями в вычислительные центры, в информационные технологии и системы. Одно из серьезнейших противоречий, с которым постоянно приходится иметь дело современным компаниям, заключается в том, что сегодня уже нет никакой возможности отказаться от использования ИТ при ведении бизнеса и в то же время ИТ-инфраструктура, обеспечивающая поддержку бизнес-процессов, с каждым годом поглощает все больше и больше материальных ресурсов предприятия. Поэтому оптимизация собственной ИТ-стратегии является одной из приоритетных задач.
Многие компании, несмотря на выход экономики из кризиса, не планируют в текущем году увеличивать ИТ-бюджеты, сокращенные в 2008–2009 гг. При этом им выгоднее направлять имеющиеся средства не на капитальные, а на операционные расходы, т.е. отдавать часть бюджета на аутсорсинг, что формирует дополнительный спрос на услуги ЦОДов со стороны существующих клиентов.
Современные ЦОД решают критически важные задачи информационной поддержки бизнеса: хранение и анализ большого количества информации; обеспечение безопасности ИТ-систем; обеспечение максимальной доступности данных и безотказной работы систем; объединение распределенных систем. По этой причине, несмотря на кризис, спрос на услуги дата-центров упал всего на 10–15%, и можно ожидать, что к концу года он окончательно восстановится. Существуют оценки, что даже при консервативном сценарии развития к 2014 г. рынок в натуральном выражении вырастет на 60–70%, в денежном – почти вдвое. (Е. Соломатин Московский ЦОД. Прогноз спроса до 2014 г http://www.iks-media.ru/topics/thematic/dpc/3240590.html, 2010).
Российский рынок ЦОД, как и мировой, подвержен влиянию множества факторов, включая изменение экономической ситуации, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, доступность энергоснабжения, изменение законодательства и др. Несмотря на замораживание ряда проектов в период кризиса, по данным компании "Современные Телекоммуникации", только за 2009 г. – I квартал 2010 г. в строй было введено порядка 1300–1500 стоек (например, в новых дата-центрах компаний "Даталайн", КРОК, "Ай-теко", "Акадо Телеком", "Мастерхост", "Оверсан-Меркурий", "Центр Хранения Данных" (группа компаний ISG), "Теленэт", "СВС-связь" и др.). Более подробные характеристики рынка ЦОД и основных игроков приведены в Приложении 1.
Анализ характеристик рынка услуг ЦОД за период 2009-2011 гг. приведен в таблица 4.2.
| Характеристика | Анализ состояния |
|---|---|
| Темп прироста рынка, доходы |
С января 2009 г. по июнь 2011 г. общая площадь коммерческих дата-центров (ЦОД) Московского региона практически удвоилась, достигнув значения 28 500 кв. м. В первом полугодии 2011 г. операторы дата-центров (ЦОД) Московского региона ввели в коммерческую эксплуатацию наибольшую площадь - 2900 кв.м. При этом суммарное проектное значение количества стоек составило 9120. (К концу 2008 года объем Московского рынка дата-центров составлял около 5 300 стоек. (Услуги Центров Обработки Данных (ЦОД) г. Москвы и Московской области. http://www.formen-c.ru/projects_n023.html) Годовой объем текущего реализованного предложения услуг коммерческих дата-центров (КДЦ) в Московском регионе на 01.01.2011 г. (т. е. объем рынка услуг КДЦ), составил ~9.8 млрд. руб. (По прогнозным оценкам компании „Современные телекоммуникации" к концу 2008 года объем этого рынка составлял более 2,3 млрд рублей) |
| Спрос |
По данным аналитического отчета "Рынок коммерческих дата-центров Московского региона – 2008 - 2010: анализ предложения, перспективы развития" компании "Современные телекоммуникации" рынок коммерческих ЦОД Московского региона преодолел фазу ограниченного предложения. По состоянию на июнь 2009 наблюдается рост вакантных площадей ЦОД. Оценочно, на конец 2010 года вакантное предложение составляло 5200 кв.м (или 1800 стоек). Начинает развиваться конкуренция. При этом наблюдается значительное сокращение годового прироста общего предложения – с 6750 кв. м в 2009 г. до 3600 кв. м в 2010 г. Соответственно, темп годового прироста общего предложения сократился с 44% в 2009 г. до 16% в 2010 г. Целый ряд средних и крупных проектов новых КДЦ был перенесен с 2010 г. на 2011 г. |
| Сегментирование и ключевые потребности рынка |
Услуги ЦОД пользуются спросом у большего числа покупателей. Наиболее привлекательные сегменты рынка: компании финансового сектора, банки, страховые компании, предприятия сегмента ИКТ, Internet–компании, нефтегазовые концерны, предприятия энергетики и транспорта, организации, предприятия и компании, находящиеся в стадии роста. По формированию требований к ЦОД потребителей можно разделить на два сегмента:
Общие требования: соблюдение соглашения об уровне обслуживания, доступность ресурсов, экономическая эффективность. Требования сегментов:
|
| Число конкурентов |
Основными поставщиками усуг КДЦ являются следующие компании: Stack Data Network-М1 ТМ / ЗАО "Группа компаний Стек" М9 / ОАО "ММТС-9" masterhost / ЗАО "Мастерхост" Билайн ТМ / ОАО "Вымпелком" "Траст-Инфо" / ООО "ТрастИнфо" DataLine ТМ (Боровая, 7) / ООО "ДатаЛайн" Linxtelecom ТМ / ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ" DEMOS internet 1 / ЗАО "Демос-Интернет" SafeData ТМ / ООО "Центр Хранения Данных" КРОК ТМ / ОАО "КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД" Стоит отметить, что в рейтинге ТОП-10 "по суммарной площади" появляются новые игроки и изменяются позиции ряда операторов. Доход, связанный со стадией роста рыка, сохраняет его привлекательность. Существует большая вероятность появления новых игроков. |
| Стратегические усилия ЦОД |
Конкуренты стремятся увеличить свою долю рынка. Возникает и начинает развиваться борьба между конкурентами, но острой конкуренции на рынке нет. По данным компании "Современные Телекоммуникации" в I-м полугодии 2011 г. количество КДЦ Московского региона превысило отметку 100 (за счет ввода 7 новых объектов). Доля первой пятерки в рейтинге ТОП-10 практически не изменилась (порядка 32 %), однако выросла доля первой десятки (до 48 %) поскольку именно операторы крупных и средних коммерческих дата-центров (ЦОД) ввели в первом полугодии 2011 г. ряд крупных объектов. |
| Распространение и сегментация услуг, их разнообразие |
Число основных услуг продолжает оставаться ограниченным. К ним относятся: аренда площадей для размещения вычислительных мощностей и/или систем хранения данных, аренда вычислительных мощностей и/или систем хранения данных. Эти услуги дополняются услугами круглосуточной технической поддержкой, защитой от несанкционированного доступа, администрированием, резервным копированием данных и др., а также услугами по предоставлению каналов связи, передаче данных, и подключению к сети Интернет. Существенных изменений за период 2009-2011гг. не происходит. |
| Цена |
Тарифы на услуги КДЦ в 2009-2011 гг. определял "рынок покупателя", когда предложение превышает спрос. Сравнение средних ежемесячных платежей за услугу Co-location в 2009 - 2011 гг. в КДЦ Московского региона показало, что с 2009 г. снижение цен для составило 21% – 22%. Такой результат можно рассматривать как следствие наличия избыточного предложения на рынке КДЦ Московского региона. При этом основное снижение тарифов происходило в период 2009-2010 гг. Значительное сокращение годового прироста общего предложения в 2010 г. привело к стабилизации тарифов в первом полугодии 2011 года. Стоимость услуг существенно различается в зависимости от региона: среднее значение ежемесячного платежа за услугу "Аренда стойки" в Санкт-Петербурге составляет 68 600 руб. а в Москве – 102 000 руб. (А. Свирин, А. Корсунский Коммерческие дата-центры Санкт-Петербурга и Москвы: что почем?, "Журнал сетевых решений/LAN", № 04, 2010) |
| Вход на рынок |
Наблюдалось значительное сокращение годового прироста общего предложения – с 6750 кв. м в 2009 г. до 3600 кв. м в 2010 г. Соответственно, темп годового прироста общего предложения сократился с 44% в 2009 г. до 16% в 2010 г. Целый ряд средних и крупных проектов новых КДЦ был перенесен с 2010 г. на 2011 г. В соответствии с прогнозом компании "Современные Телекоммуникации", в 2011 году общее предложение на рынке КДЦ Московского региона вырастет до 31400 кв.м (или 11000 стоек), т. е. годовой темп прироста площадей составит 21%", Рынок услуг ЦОД представляют разнообразные компании, вхождение новых компаний не имеет формальных ограничений. Ни одна из компаний не монополизирует рынок. |
| Технологические факторы |
Для современного этапа характерно общее увеличение числа проектов, выполняемых с нуля (не реконструкция), а также увеличение их сложности. Усилился акцент на энергоэффективность. PUE стал ниже. Так, сегодня PUE=1.3 – вполне реально для России, планируется его снижение до 1.2 и ниже. В частности, уже проектируется ЦОД с PUE=1.05. Следовательно, в проектах используется новейшее оборудование и последние энергосберегающие технологии. В целом технологические изменения происходят постоянно и являются весьма существенными. |
| Общеэкономическая ситуация |
Краткосрочный период: влияние финансового кризиса на деятельность компаний:
Долгосрочный период: в связи с возможным развитием второй волны кризиса ситуация является достаточно неопределенной. |
Таким образом, можно сделать вывод, что после периода некоторой стагнации в 2010г., рынок возвратился к этапу роста.
4.4. Сдерживающие факторы развития аутсорсинговых услуг ЦОД в России
Аналитики Gartner выделяют несколько критических факторов, которые будут оказывать влияние на развитие рынка ЦОД в ближайшие годы:
- процессорные технологии, архитектура систем и энергопотребление микросхем;
- системная архитектура на уровне серверов (плотность оборудования, типы серверов и виртуализация);
- операционные процессы и инструментальные средства (удаленное управление, настройка конфигурации, распределение ресурсов);
- защита от аварий и резервное копирование;
- консолидация ресурсов;
- изменения на уровне инженерных систем (энергоснабжение и охлаждение).
Вместе с тем, можно также выделить сдерживающие факторы развития аутсорсинговых услуг ЦОД. В России к их числу относятся технологические, информационные, правовые и финансовые факторы.
Технологические факторы
В Москве рост количества коммерческих ЦОД сдерживается отсутствием возможности подключения энергетических мощностей и наличия площадок, пригодных для размещения такого центра, что приводит к развитию региональных программ. Однако в регионах ключевой проблемой является отсутствие высококачественных каналов связи.
Отсутствие нормативной базы на проектирование и строительство ЦОД приводит к тому, что не все ЦОД соответствуют заявленным уровням надежности и другим важным техническим параметрам. По уровню проектов, технических решений и их исполнению в большинстве своем российские ЦОД отстают от западных. Например, в плане подготовки помещения, в плане обеспечения заявленной отказоустойчивости, в различных аспектах применения "зеленых технологий".
Информационные факторы
Недостаточная информированность клиентов о возможностях ЦОД. Например, отсутствие сведений о возможностях ЦОД в сфере обеспечения конфиденциальной информации.
Правовые аспекты
Непроработанность законодательной базы и отсутствие стандартов оказания аутсорсинговых услуг существенно тормозят развитие рынка услуг коммерческих ЦОД.
Существующие юридические нормы, и часто имеющиеся сложные арендные отношения, осложняют эксплуатацию и ведение бизнеса собственниками ЦОД.
Финансовые факторы
Изношенность основных средств в энергетической отрасли, необходимость их реконструкции и замены приводит к высокой стоимости присоединения к энергетическим мощностям, что негативно сказывается на стоимости услуг ЦОД.
Отсутствие единых методик экономического обоснования перехода к аутсорсингу услуг ЦОД приводит к некорректному расчету стоимости услуг.
Инфраструктура поддержки услуг коммерческих ЦОД
Следует отметить, что в мире существуют различные профессиональные ассоциации владельцев ЦОД, производителей различного оборудования для ЦОД, консалтинговых и специализированных строительных компаний, например Институт профессионалов в области дата-центров (IDCP), Ассоциация менеджеров информационных центров (AFCOM), Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE), Uptime Institute. В России такие организации отсутствуют.
Контрольные вопросы
- Укажите причины роста потребности в услугах ИТ-аутсорсинга.
- Что влияет на востребованность услуг ИТ-аутсорсинга?
- Опишите характеристики предприятий наиболее заинтересованных в услугах ЦОД.
- Укажите составляющие системы взаимодействия ЦОД с клиентами.
- Какие можно рекомендовать способы привлечения потребителей, провайдеру услуг ИТ-аутсорсинга?
- Какие услуги ИТ-аутсорсинга станут наиболее популярными в ближайшей перспективе?
- Дайте характеристику влияния масштабов бизнеса на количество используемых стоек в дата-центрах.
- Какие факторы сдерживают развитие аутсорсинговых услуг ЦОД в России?
Александр Медов
|
Здравствуйте, прошел курс МБА Управление ИТ-проектами и направил документы на получение диплома почтой. Подскажите, сроки получения оного в бумажной форме? : |
