Страхование

14.3. Состояние страхового рынка в России

Страховой рынок является особой системой организации страховых отношений, при которых происходит купля-продажа страховых услуг как товара, формируется предложение и спрос на них. На страховом рынке происходит формирование и использование страхового фонда для покрытия возникающего ущерба и при этом обеспечиваются коммерческие интересы страховых организаций.

К организациям, занимающимся оказанием услуг страхования, предъявляются повышенные требования прежде всего к размеру уставного капитала как основного структурного элемента собственных средств. Страховая компания, занимающаяся рисковыми видами страхования, должна иметь уставный капитал не менее 25 000 МРОТ. Для страховых компаний, которые занимаются всеми видами страхования (рисковыми и страхованием жизни), - не менее 35 000 МРОТ, а для компаний, занимающихся в основном только перестраховочной деятельностью, - не менее 50 000 МРОТ согласно старой редакции Федерального закона "Об организации страхового дела". В новой редакции закона с изменениями и дополнениями от 17 января 2004 г. был определен минимальный размер уставного капитала страховой компании на основе базового размера, равного 30 млн руб., и установлены соответствующие повышающие коэффициенты. Таким образом, уставный капитал страховой организации, специализирующейся на имущественных видах страхования и (или) на личном страховании (без страхования жизни), должен равняться 30 млн руб., на личном страховании (включая страхование жизни) - 60 млн руб., на перестраховании, а также в сочетании с перестрахованием - 120 млн руб.

Субъекты страхового рынка в процессе своей работы на территории Российской Федерации сталкиваются с серьезными проблемами, которые негативно влияют на развитие страхования. Они были выделены в Концепции развития страхования, одобренной распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2002 г. № 1361-р. Были обозначены следующие основополагающие моменты:

• существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги;
• использование в не полной мере рыночного механизма в области страхования, и в частности неразвитость обязательного страхования, без чего не может активно развиваться и рынок добровольного страхования;
• отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов;
• ограничение конкуренции в некоторых секторах рынка страховых услуг и на территориях путем создания аффилированных и уполномоченных страховых организаций;
• отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах в сфере рынка страховых услуг;
• низкий уровень капитализации страховых организаций, а также неразвитость национального перестраховочного рынка, приводящие к невозможности страхования крупных рисков без значительного участия иностранных перестраховочных компаний и необоснованному оттоку значительных сумм страховой премии за границу;
• информационная закрытость рынка страховых услуг, создающая проблемы для потенциальных страхователей в выборе устойчивых страховых организаций.

Несмотря на возникающие трудности, на страховом рынке сложилась определенная структура страхового рынка, которая приведена в табл. 14.1.

Таблица 14.1.

Структура страхового рынка по итогам I полугодия 2004 г.

Источник: Рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Данные таблицы свидетельствуют, что слабо развито страхование жизни - 0,5%. В то время как в развитых странах Западной Европы и США доля пенсионного и накопительного страхования жизни в объеме собираемых премий редко опускается ниже 40%. Одновременно сравнительно больший удельный вес в структуре страхового рынка занимают такие виды обязательного страхования, как обязательное страхование автогражданской ответственности и иное обязательное страхование, а также имущественное страхование. Широкое распространение получила нерисковая форма страхования (ее структура по сегментам страхового рынка приведена в табл. 14.2); в страховании жизни, например, она составляет 98%.

Таблица 14.2.

Оценка доли нерискового страхования

Согласно расчетам (рис. 14.6), реальная структура страхового рынка отличается по ряду видов страхования от данных, фактически располагаемых статистическими органами РФ, прежде всего в сфере личного страхования и обязательного страхования автогражданской ответственности, в силу использования различных схем оптимизации налогообложения и т. п. Поэтому видится обоснованным необходимость перехода на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), что позволит повысить прозрачность деятельности страховых компаний.

Рис. 14.6. Реальная структура страхового рынка в I полугодии 2004 г. (%)

Источник: Рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Агентство массовых страховых коммуникаций (АМСКОМ) впервые предложили систему индикаторов (показателей), характеризующих состояние страховой отрасли в изучаемом периоде и определяющих потенциал ее развития в ближайшей перспективе (табл. 14.3). Следует обратить внимание, что на фоне увеличения страховых резервов, совокупных инвестиций страховщиков, доли иностранных инвесторов на страховом рынке количество страховых компаний сократилось на 117 единиц (8,3%) за анализируемый период. При этом наблюдается увеличение доли конкурентного страхования на 2,4% (индекс рыночности) при снижении вели чины неконкурентного страхования на 3% (индекс кэптивности) и не страховой части в финансовой деятельности страховых организаций на 7,8% (индекс схемности).

Значение качественных структурных показателей рынка страховых услуг выявляется в результате анализа их сущностных характеристик:

• индекс реальности показывает удельный вес добровольного страхования, который включает в себя рынок конкурентного и кэптивного (неконкурентного) страхования, в структуре страхового рынка;
• индекс рыночности показывает величину конкурентного страхования в общей сумме страховых сборов;
• индекс кэптивности отражает долю неконкурентного страхования во всех сборах на страховом рынке;
• индекс схемности рассчитывается как отношение нестраховой части деятельности страховых организаций к общей структуре их финансовой деятельности.

Таблица 14.3.

Показатели развития страхования

Источник: Агентство массовых страховых коммуникаций (АМСКОМ), Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Страхование в целом отражает уровень развития экономики, но в еще большей степени оно отражает уровень доходов населения. Чем он выше, тем больше людей думают о своем будущем и пытаются застраховать свои риски. Свидетельством этого являются вышеприведенные данные в части индикатора диспозиций на рынке страхования физических лиц, где с увеличением доходов на душу населения увеличивается потребность в услугах страхования, следовательно, и количество договоров страхования на одного страхователя.

Если по итогам 2003 г. на территории РФ функционировало 1408 страховых компаний, то на начало 2005 г. - 1280. Причинами сокращения числа организаций, занимающихся оказанием страховых услуг, послужили разделение компаний по специализации и обязательное увеличение уставного капитала. Все это обусловлено изменениями в законодательстве. Однако, несмотря на сокращение числа страховых компаний, объем страховых премий за 2004 г. увеличился на 9%. По оценкам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Александра Коваля, к 2007 г. на страховом рынке останется 600-800 компаний, но это будут стабильно развивающиеся бизнес-единицы, способные конкурировать с западными игроками.

Каждой страховой компании независимое рейтинговое агентство присваивает определенный уровень надежности (класс), которые приведены ниже.

Класс A + +. Высокий уровень надежности с позитивными перспективами. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств по страховым договорам даже в условиях существенных не благоприятных изменений макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

Класс A +. Высокий уровень надежности со стабильными перспективами. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой деятельности. В среднесрочной перспективе высокая вероятность исполнения обязательств по страховым договорам возможна в условиях стабильности макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

Класс А. Высокий уровень надежности. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств, требующих значительных страховых выплат, в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

К базовым показателям, на основании которых определяется рейтинг российских страховых компаний, относятся:

• абсолютный размер поступления страховых премий (по видам страхования);
• абсолютный размер собственных и приравненных к ним средств;
• отношение полученной страховой премии за минусом премии, переданной в перестрахование, к абсолютному размеру поступлений страховой премии по видам страхования;
• отношение показателя прибыли к собственным и приравненным к ним средствам плюс технические резервы по видам страхования;
• отношение показателя расходов на ведение дела к прибыли страховой компании или к сумме полученной страховой премии.

В странах Западной Европы и США давно существуют специализированные рейтинговые агентства, которые регулярно публикуют рейтинги страховых компаний и аналитические обзоры их деятельности. К ним относятся такие агентства, как Standard & Poor’s, Moody’s Investors, Fitch Investors, Duff & Phelps, в которые обращаются многие страхователи и инвесторы для получения квалифицированной информации о деятельности страховщика или перестраховщика.

Основные показатели деятельности страховых организаций, приведенные в табл. 14.4, отражают опережающее увеличение суммы страховых премий по отношению к страховым выплатам в 1,24 раза. Одновременно наблюдается качественное возрастание страховой суммы по договорам добровольного страхования в 3,27 раза. Сокращение числа учтенных страховых организаций связано с изменением требований к уставному капиталу.

Таблица 14.4.

Основные показатели деятельности страховых организаций за 2000-2003 гг.

Источник: www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.

По состоянию на начало 2005 г. складываются позитивные тенденции в развитии страхового рынка России, создаются условия для его равно мерного динамичного роста. По мнению ряда экспертов, его потенциал роста составляет 9-12% в год. Следует заметить, что рост будет происходить с одновременным увеличением благосостояния населения и ростом экономики страны в целом. Однако возможны и внезапные скачки, например, на рынке страхования жизни, который абсолютно не развит и оценивается в 60 млрд долл. США, поэтому выглядит привлекательным для западных инвесторов.

Основными стратегическими задачами в развитии рынка страхования, которые предполагается решить, являются:

• повышение уровня защищенности организаций и граждан от различных групп рисков, повышение качества и расширение спектра предлагаемых страховых услуг;
• привлечение в российскую экономику значительных инвестиционных ресурсов;
• создание структурных основ для развития добровольного страхования;
• создание системы правовых основ страховой защиты имущественных интересов населения, организаций и государства, соблюдение прав и гарантий имущественной безопасности отдельной личности и сферы предпринимательства.

Осуществление мер по развитию страхования и совершенствование регулирования отношений в этой сфере позволит увеличить общий объем страховой премии и объем страховых выплат, что расширит возможности для страховщиков в области аккумулирования финансовых средств, которые послужат источником инвестирования дополнительные ресурсов в экономику страны.

Резюме

Страхование является совокупностью экономических отношений, возникающих на основе замкнутого безвозвратного перераспределения финансовых ресурсов во времени и пространстве по поводу формирования страхового фонда и его использования для возмещения вероятного ущерба, нанесенного экономическим субъектам в результате непредвиденных неблагоприятных событий. Страхование как институт финансовой и социальной защиты является частью кредитной системы Российской Федерации.

Юридической основой регламентации отношений в процессе страхования является договор страхования, в рамках которого одна из сторон (страховщик) принимает на себя значительный страховой риск от другой стороны (страхователя), соглашаясь компенсировать потери страхователю, если оговоренное неопределенное событие в будущем (страховое событие) окажет неблагоприятное влияние на страхователя.

Страхование в целом отражает уровень развития экономики, но в еще большей степени уровень доходов населения. Чем он выше, тем больше людей думают о своем будущем и пытаются застраховать свои личные, имущественные и финансовые риски. Потенциал развития страхования в России очень высок и оценивается ростом в 9-12% в год. Следовательно, произойдет увеличение доли страховых резервов по отношению к ВВП (по результатам 2003 г. она составляла 1,6%).

Перспективным направлением для западных инвесторов на рынке страхования является страхование жизни в силу не только его неразвитости, но и большого потенциала роста, который оценивается в 60 млрд долл. США. Присутствие иностранных компаний в совокупном уставном капитале всех страховых компаний на конец 2004 г. оценивалось в 3-4%, поэтому в сложившихся условиях они не представляют серьезной конкуренции для российских страховых компаний.