Металлургический комплекс

На протяжении всей истории цивилизации металлы являлись универсальным предметом труда, вещественной основой всех орудий труда и транспортных средств, а также конструкционным материалом для зданий, сооружений и передаточных устройств. В отличие от других видов материальных ресурсов (например, топлива, электроэнергии, некоторых химикатов), которые потребляются одноразово в момент их использования, металлы после соответствующей обработки превращаются в материальные элементы основных фондов и продолжают в большинстве случаев эксплуатироваться в их составе.

Современное металлургическое производство, основными подразделениями которого являются черная и цветная металлургия, - это комплексная отрасль промышленности, к важнейшим особенностям которой относятся многопрофильность и цикличность технологических процессов, наличие многих переделов, высокая ресурсо- и капиталоемкость и интенсивное воздействие на окружающую среду. Металлургические предприятия представляют собой крупные производственные комплексы, в которых сырье (первичное и вторичное) в процессе многих переделов с использованием сложной технологии и оборудования перерабатывается в разнообразную металлопродукцию, реализуемую на рынке. В состав современных металлургических комбинатов нередко входят также горнодобывающие, горнообогатительные и коксохимические предприятия, а также целый спектр сопряженных и вспомогательных служб. Годовая мощность крупнейших комбинатов достигает 10 млн. т и более стали и 1 млн. т алюминия, на них заняты десятки тысяч человек.

Металлургия в структуре современной экономики занимает промежуточное положение между добывающими отраслями первичной сферы, большая часть продукции которых идет на производственное потребление в других отраслях, и отраслями, реализующими свою продукцию в сфере конечного потреблении. Продукция металлургического комплекса является главным ресурсом реализации инвестиционных проектов и играет важнейшую роль в развитии инвестиционных процессов. При этом в результате структурных изменений металлургия превратилась в отрасль промышленности, экономические интересы которой полностью подчинены требованиям секторов потребления, и поэтому экономическая ситуация в черной и цветной металлургии непосредственно зависит от циклических колебаний динамики отраслей, работающих на конечный спрос.

19.1. Черная металлургия

Черные металлы (главным образом сталь и чугун) в общей структуре материальных затрат занимают особое место в связи с огромными масштабами и универсальностью их применения, а также трудоемкостью дальнейшей обработки. Поэтому, несмотря на расширение производства и применения пластмасс и цветных металлов, черные металлы остаются основным конструкционным материалом и, по-видимому, сохранят свое значение в обозримой перспективе (табл. 19.1).

В первой половине ХХ в. производство стали определялось ростом потребностей экономики и сопровождалось экстенсивным наращиванием производственных мощностей и выпуска продукции. Подсчитано, что за 4000 лет развития металлургии в мире было произведено более 11 млрд. т черных металлов. Из этого количества более 80% приходится на первые 70 лет ХХ в. Например, за 1900-2000 гг., по данным Международного института чугуна и стали (International Iron and Steel Institute, IISI), мировое производство стали возросло с 28 млн. почти до 830 млн. т. В послевоенный период металлургия занимала ведущие позиции в процессе восстановления и развития мирового хозяйства. Только за 1950-1970 гг. мировая выплавка стали возросла в три с лишним раза со среднегодовым приростом около 5,9% (табл. 18.2). В США этот показатель вырос в 1,6 раза, в Германии - в 4, в Италии - в 8,8, во Франции - в 2,9, в Японии - почти в 25 раз.

Источник: Металлы Евразии. 1997. № 5.

Структурная перестройка мирового хозяйства в последней четверти ХХ в. основательно изменила отраслевые приоритеты экономического развития. Растущая роль новых наукоемких отраслей (информатика, биотехнология, электроника, авиаракетный комплекс, атомная энергетика, новые отрасли химии и др.), рост дефицита и стоимости энергетических и сырьевых ресурсов, ужесточение экологических стандартов - все это существенно потеснило ресурсоемкие базисные отрасли, еще сравнительно недавно определяющие основную динамику мирового развития.

Ресурсосбережение и, в частности, металлосбережение превратились в один из главных принципов хозяйственной практики всех стран, что сказалось на потреблении стали и на экономическом состоянии черной металлургии, для которой последняя четверть прошедшего столетия оказалась в известном смысле переломной. В новых, более жестких экономических условиях на фоне знаменитых "энергетических шоков" 70-х годов резко возросло негативное значение таких факторов, как рост производственных затрат, длительный цикл оборота капитала, консервативная многопередельная технология, высокий уровень экологических загрязнений. Объем выплавки стали, который еще сравнительно недавно являлся одним из главных индикаторов состояния экономики страны, сегодня в определенной степени утратил свое значение, хотя сталь бесспорно является важнейшим конструкционным материалом и пользуется высоким спросом на рынке. Благодаря этому мировая металлургия, пережив полосу болезненных структурных кризисов и преодолев период выживания в 80-х годах, сумела сохранить и укрепить свое место в обновленной структуре хозяйства.

Динамика и характер этих процессов в разных странах определялись состоянием экономики и темпами роста ВВП. Для большинства экономически развитых стран были характерны относительно низкие темпы наращивания производства и потребления стали вследствие высокого металлонасыщения экономики и ее продолжающейся реструктуризации. В большинстве развивающихся стран, среди которых выделяются так называемые новые индустриальные страны - Корея, Тайвань, Мексика, Бразилия и др., напротив, сохраняются тенденции динамичного роста производства черных металлов. Основной вклад в мировой прирост выплавки стали в последнее десятилетие внесли страны Азии (Япония, Китай, Индия, Корея, Тайвань), а бесспорным лидером является Китай, где производство стали в 2005 г. достигло 345 млн. т при среднегодовом росте за 1990-2005 гг. около 10% (табл. 19.2).

Источник: Steel Market за соответствующие годы.

Существенную роль в изменении мировых пропорций в производстве черных металлов в последнее десятилетие сыграл распад СССР и ликвидация СЭВ. Изменились и роли основных металлургических держав. В целом в современной черной металлургии можно выделить несколько центров со своими особенностями становления и развития.

В первую очередь следует назвать черную металлургию США, которая в ХХ в., создав мощный потенциал в довоенные и послевоенные годы, в дальнейшем развивалась преимущественно путем довольно вялой реконструкции и частичного расширения действующих, причем далеко не новых предприятий. Это в основном и создало предпосылки глубокого кризиса в начале 80-х годов, вызванного объективным ухудшением условий воспроизводства основного капитала (рост стоимости всех элементов производственных затрат), дефицитом инвестиций для обновления производственных мощностей, ухудшением ресурсообеспечения и ужесточением экологических норм. В черной металлургии США сформировался огромный, во многом морально и физически устаревший производственный аппарат, эффективное использование которого стало сложной экономической и социальной проблемой. Наличие огромной массы накопленных мощностей в условиях нестабильного рыночного спроса и нерегулируемого роста эксплуатационных издержек, рост затрат на содержание техники при медленном повышении ее экономической отдачи, перелив инвестиционных ресурсов в наукоемкие отрасли и сферу услуг - все это резко ограничило инвестиционные возможности корпораций и поставило отрасль фактически на грань выживания.

Из 35 заводов с полным металлургическим циклом (имеющих доменный, сталеплавильный и прокатный переделы), выплавляющих более 75% стали, 28 были построены до 1910 г. Эффективность производства на этих предприятиях (в первую очередь производительность труда) была гораздо ниже, чем в Японии и странах ЕС. Это заметно снижало ценовую конкурентоспособность американской металлопродукции. Неудивительно, что, располагая значительными металлургическими мощностями, американская экономика в последние 20 лет не менее четверти внутреннего спроса удовлетворяет за счет импорта. Адаптация отрасли к новым условиям воспроизводства проходила довольно сложно и охватывала широкий круг вопросов научно-технического, организационно-управленческого, социально-политического характера, инвестиционной политики и государственно-монополистического регулирования.

В 80-е годы было остановлено около 20 заводов с полным металлургическим циклом, коэффициент выбытия основного капитала в отрасли превысил 3% (в предыдущее десятилетие - 1,5%). Правительство США в целом не препятствовало развитию совместного бизнеса и способствовало приходу в страну иностранных инвестиций в металлургии. В результате в этот период зарубежные инвестиции (главным образом японские, корейские, бразильские) в отрасль составили около 25% общих капиталовложений. К началу текущего столетия около четверти всех заводов черной металлургии США в той или иной степени контролировалось зарубежным капиталом. При этом сознательно уступая позиции в традиционных ресурсоемких отраслях (металлургия, судостроение, лесная промышленность, горнорудная промышленность), правительство США поддерживает и защищает корпорации наукоемких отраслей, определяющих техническое превосходство страны.

Черная металлургия Японии явилась одним из важнейших факторов послевоенного японского "экономического чуда". Отсталая аграрная страна, проигравшая войну, практически лишенная сырьевой базы, с большим опозданием вступившая на путь индустриализации, буквально за 10-15 лет прошла путь, на который другие страны с развитой металлургией затратили не менее полувека. Используя благоприятную конъюнктуру послевоенного хозяйственного подъема, сравнительно дешевое в 50-60-е годы привозное сырье, государственную поддержку, Япония избрала прогрессивный путь создания черной металлургии путем строительства крупных заводов с полным циклом на специально намытых участках суши в прибрежной полосе. Это фактически превращало такой завод в порт для приема крупных морских судов, поставляющих сырье и топливо из Австралии, Индии, Китая и других стран.

Черные металлы в 50-60-е годы стали одним из важных экспортных товаров, а Япония - ведущим мировым экспортером. Важнейшим фактором конкурентоспособности японской черной металлургии на мировом рынке явилось, во-первых, эффективное использование зарубежных научно-технических новинок, что заметно сократило издержки производства и отставание от ведущих стран, и, во-вторых, создание собственного мощного сектора НИОКР в крупнейших корпорациях и университетах. Благодаря этому Япония уже к началу 80-х годов намного опередила все страны по техническому уровню, а в металлургическом производстве заметно увеличилась доля продукции с добавленной стоимостью, что еще больше укрепило позиции компаний на мировом рынке.

С середины 80-х годов ведущие японские компании в соответствии с концепцией развития экономики начали постепенно перебрасывать за рубеж (главным образом в страны Юго-Восточной Азии) те металлургические переделы, которые заняты производством массовой сравнительно дешевой продукции, своеобразные "нижние этажи" отрасли. Это должно способствовать постепенной перестройке металлургии в более компактную ресурсоэкономную, экологически чистую и технически передовую отрасль, соответствующую принципиально новой модели развития японской экономики и концепции участия страны в международном разделении труда в новом столетии.

Черная металлургия Западной Европы представлена крупнейшим государственно-интеграционным объединением в составе Европейского союза, которое выросло из созданного в начале 50-х годов Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), на долю которого приходится до 85% европейского и около 17% мирового производства стали. Используя достижения научно-технического прогресса и богатые технические традиции европейской металлургии в условиях послевоенного экономического подъема, а также преимущества интеграции и государственную поддержку, компании ЕС сумели в сравнительно короткий срок создать современное производство, значительно превосходящее по масштабам США и Японию.

Главной целью ЕОУС было объявлено содействие экономическому развитию и росту занятости стран - членов объединения путем создания общего рынка продукции. При этом ставились задачи: обеспечение рационального размещения и устойчивого роста производства, повышение его эффективности, исключение экономических потрясений, содействие модернизации производственных мощностей, равный доступ к ресурсам и равные права в торговле, осуществление контроля за ценами. Главный принцип деятельности объединения - обеспечение условий свободной и нормальной конкуренции. Первостепенные цели этого регулирования - исключить наращивание объемов производства, способных нарушить равновесие на рынке металла внутри ЕС, стимулировать рост конкурентоспособности металлопродукции стран ЕС на мировом рынке путем структурной перестройки отрасли. Важным побудительным моментом для этого явился кризис, охвативший черную металлургию Западной Европы в начале 80-х годов, воздействие которого было особенно острым для государственных компаний, большинство из которых после войны были национализированы. Поэтому определяющим фактором реструктуризации стала волна так называемой реприватизации металлургического бизнеса.

К основным механизмам, обеспечивающим условия нормальной конкуренции, относятся: регулирование цен на металлопродукцию; контроль за процессами международного и национального переплетения капитала; ограничение льготного кредитования и субсидирования; ограничение чрезмерного уровня монополизации. Последнее обстоятельство осуществляется путем жесткого контроля за слияниями и поглощениями компаний. Однако в конце 80-х годов Совет министров ЕС существенно ослабил эти ограничения в связи с ростом концентрации производства у основных конкурентов США и Японии.

Примером комплексного регулирования черной металлургии ЕС в 1979-1989 гг. являются целевые антикризисные программы, которые предусматривали сокращение "избыточных" мощностей металлургии стран - членов Сообщества, регулирование ценообразования, квотирование производства конкретных видов продукции, регламентирование субсидий. Так, за 1983-1989 гг. было ликвидировано около 27 млн. т мощностей по выплавке стали.

В целом регулирование черной металлургии ЕС представляет удачный пример взаимодействия частного бизнеса, государства и наднациональных неправительственных органов в лице ЕОУС и Комиссии ЕС. Практика показала, что в отдельности ни одна из названных структур не может в полной мере осуществлять координацию развития черной металлургии. При этом государственное вмешательство носит в основном косвенный характер, оно касается налоговой, амортизационной, кредитной политики, экологии, стандартизации, внешнеэкономических защитных мер и госзакупок продукции.

Черная металлургия Китая в последнее десятилетие продемонстрировала невиданные в истории темпы роста и стала одним из главных факторов развития мирового металлургического производства. За последнее десятилетие выплавка стали в Китае возросла в 5 раз и достигла в 2005 г. 345 млн. т. Масштабная индустриализация страны под контролем государства, подкрепленная мощным потоком внешних инвестиций (около 80 млрд. дол. в год) и доходов от экспорта (30 млрд. дол. в год), обеспечила исключительно высокую динамику хозяйственного роста. В последние годы более 65% инвестиций идут в капитальное строительство и техническое переоснащение предприятий всех отраслей экономики - от горно-металлургических предприятий до производства средств вооружений и товаров длительного пользования, науки, космоса, что стимулирует растущий спрос на конструкционные материалы. В стране весьма динамично растет внутреннее потребление черных металлов, которое в 2005 г. достигло около 400 млн. т (в эквиваленте стали). Значительная часть металлопродукции используется стремительно растущей (ежегодный прирост около 25%) автопромышленностью.

Потенциал отрасли составляют 150 заводов, при этом наиболее динамично развиваются средние и небольшие предприятия с годовой мощностью от 0,5 до 3 млн. т, доля более крупных заводов в общей выплавке стали составляет немногим более 40%. Основой роста является активная инвестиционная политика правительства: в 2001-2005 гг. в черную металлургию будет вложено более 18 млрд. дол.

Однако столь быстрый несбалансированный рост одной из базовых отраслей может привести к серьезным перекосам в структуре экономики. Комиссия по государственному развитию и реформам неоднократно выступала с официальными предупреждениями металлургическому сектору о необходимости взвешенного подхода к расширению мощностей, что может превысить потребительские возможности рынка, обострить экологические проблемы. В результате Китай усилил протекционистские меры защиты своего рынка, вводя более высокие пошлины и квоты на импортную металлопродукцию.

По прогнозам ведущих зарубежных экспертов, "стальной бум" в Китае может продлиться еще несколько лет до достижения определенного уровня металлонасыщения экономики страны, затем стоит ожидать серьезных изменений в структуре отрасли, что может вызвать серьезные последствия не только в экономической, но и в социальной сфере.