Прогнозирование мирового рынка - важнейшая функция эффективного управления внешнеэкономической деятельностью

Мировой рынок - исторически сложившаяся, но постоянно развивающаяся система обмена товарами и услугами, базирующаяся на международном разделении труда и международных торгово-экономических, валютно-финансовых и кредитных отношениях. Он является сложной совокупностью международных региональных и товарных рынков, неоднородным по составу и крайне динамичным образованием. Современный мировой рынок развивается в условиях все более углубляющейся интернационализации хозяйственной жизни, что наглядно проявляется в интенсивном развитии устойчивых экономических связей между странами, повсеместном выходе воспроизводственного процесса за рамки национальных границ, международном обобществлении самого процесса производства и быстром расширении обмена результатами труда на мировой арене.

Охватывая в первую очередь сферу обращения, рынок, однако, в современном понимании этого термина, развивается под воздействием всего многообразного комплекса факторов, формирующих не только кратко-, но и устойчивые средне- и долгосрочные тенденции развития сферы материального производства и потребления.

Современный мировой рынок - это сложная совокупность различных товаров и услуг; он чутко реагирует на происходящие в мире изменения в сфере научно-технического прогресса, в формах и методах международной торговли, вопросах мирового ценообразования и участия государств в управлении международными экономическими отношениями на фоне быстро развивающихся и все более углубляющихся процессов интернационализации и глобализации всей хозяйственной жизни мирового сообщества.

Объективный процесс расширения всех форм международного экономического сотрудничества и разделения труда неуклонно усиливает воздействие внешнеэкономического фактора в развитии хозяйства и нашей страны, делает насущной необходимостью предвидение возможных результатов, к которым приведут в перспективе те или иные хозяйственные решения. Конечный эффект от такого рода решений в значительной мере будет зависеть от состояния и перспектив развития мирового рынка, причем чрезвычайно важно, что последний будет в подавляющем числе случаев выступать как объект (деловая среда), в своем развитии практически независимый от деятельности каждого из числа иностранных и российских участников международной торговли. В полной мере это относится к таким основополагающим параметрам мирового рынка, как динамика мировых товарных цен, спроса и предложения на подавляющее большинство товаров и услуг, движение капитала, объемы и структура соответствующего экспорта и импорта по отдельным странам и миру в целом.

Предвидение как объективно насущная потребность дальнейшего развития общества традиционно занимает важнейшее место в теории и практике управления экономическими процессами. Так, правильная и своевременная оценка перспектив развития мирового рынка в целом или отдельных его составляющих является непременным условием и предпосылкой достижения необходимой эффективности хозяйственного руководства внешнеэкономической деятельностью как на уровне страны в целом, так и применительно к конкретной компании, фирме - участнику международной торговли. Предвидение, которое в практической внешнеторговой работе выступает в форме прогнозирования, т.е. целенаправленной разработки конкретных прогнозов мирового рынка в целом или отдельных товарных рынков, создает надежную базу для выработки оптимальной тактики и стратегии участия страны или отдельной фирмы в международных экономических отношениях.

При этом внешнеэкономические прогнозы мирового рынка и его отдельных составляющих должны сочетаться и учитывать независимые прогнозы другого характера, в частности, социально-экономические, политические, научно-технические, экологические, демографические и многие другие, составляя в итоге сбалансированное единое информационное поле в рамках общей взаимосвязанной прогнозной системы.

Основу прогнозирования составляют законы диалектики. Принципиальная возможность составления научно обоснованного внешнеэкономического прогноза определяется объективным наличием прямой причинно-следственной преемственности в развитии мирового рынка и международной торговли в целом. Задача разработки надежного, логически доказуемого прогноза как раз и состоит в том, чтобы на фоне настоящего состояния исследуемого объекта, с учетом его прошлого, найти новейшие элементы зарождающегося будущего и, исследуя основные тенденции и важнейшие факторы, их определяющие, выработать обоснованные суждения о наиболее вероятной картине развития анализируемого объекта в рассматриваемой перспективе.

7.1. Сущность понятия "прогноз мирового рынка", его основные виды

Применительно к предмету настоящего исследования наиболее правильным будет следующее определение: прогноз мирового рынка есть объективное, научно обоснованное, вероятностное по своей природе суждение о динамике основных параметров (показателей) анализируемого объекта и альтернативных вариантах их возможного развития при условии исполнения заранее принятых гипотез и предпосылок, сформулированных разработчиком прогноза для заданной перспективы. Прогноз - это всегда набор возможных исходов (вариантов), сопровождаемый соответствующим спектром вероятностей каждого из них. В самом общем случае поливариантный прогноз строится исходя из логической модели: "если… то…", где "если…" подразумевает определенные предпосылки, допущения и принятые гипотезы, а "то…" - соответствующие прогнозные следствия, результаты.

С учетом предпосылок и гипотез, принятых автором прогноза в процессе его разработки, он может быть одно- или многовариантным, причем в последнем случае каждый из вариантов должен иметь оценку степени вероятности его исполнения. Объективная природа предвидения будущего позволяет утверждать, что одновариантный прогноз должен всегда рассматриваться лишь как частный случай, при условии что именно он является наиболее вероятным из всех других вариантов, принципиальная возможность которых, однако, объективно неизбежна.

Условия неопределенности, объективно и неизбежно сопровождающие любые умозаключения и суждения, касающиеся будущего в развитии исследуемого явления, требуют, чтобы прогнозирование осуществлялось не в виде единственной жесткой последовательности оценки событий и факторов, а в форме гибкого поливариантного построения. Конечная цель прогнозирования - выделить наиболее вероятные, альтернативные пути развития исследуемого объекта из широкой гаммы возможных его состояний, разумеется, при определенном уровне знаний о нем и закладываемых (четко сформулированных) в прогнозах предпосылках.

Принятие конкретного управленческого решения на основе того или иного варианта прогноза является, таким образом, не чем иным, как аргументированным выбором лишь одного из возможных вариантов поведения в противовес чисто познавательному, пусть даже научно обоснованному академическому предвосхищению.

Практика свидетельствует, что в процессе разработки прогноза мирового рынка следует учитывать ряд предъявляемых к нему обязательных требований.

Во-первых, прогноз должен быть научно обоснованным и системным, т.е. разрабатываться на базе тщательного и всестороннего анализа "предыстории" и комплекса всех факторов, которые могут оказать существенное влияние на общую динамику рынка в прошлом, настоящем и в перспективе. Чрезвычайно важным является правильный выбор периода предыстории, т.е. "базового периода", на протяжении которого исследуются и фиксируются основные определяющие тенденции, характеризующие сущность рынка. Именно правильность выбора необходимого и вместе с тем достаточного по продолжительности "базового периода" в значительной мере предопределяет качество и надежность разрабатываемого прогноза.

Во-вторых, прогноз должен быть доказательным и воспроизводимым, т.е. тот же конечный прогнозный результат мог бы быть получен другим независимым разработчиком теми же или иными методами, но на базе той же исходной информации и принятых предпосылках и гипотезах, положенных в основу прогноза.

В-третьих, прогноз должен, как правило, иметь альтернативный (поливариантный) характер в строгом соответствии с принятыми его авторами-разработчиками предпосылками и гипотезами.

В-четвертых, прогноз должен регулярно корректироваться и обновляться еще в рамках текущего прогнозного периода (горизонта) по мере поступления новейшей информации, т.е. сам процесс прогнозирования должен носить постоянно действующий, непрерывный характер.

В-пятых, прогноз должен быть четко сформулирован и ясно изложен, не допуская в последующем каких-либо неясностей и противоречивых толкований его пользователями.

Внешнеэкономические прогнозы можно классифицировать по следующим основным признакам:

Предмет, или объект, прогнозирования, его конкретные прогнозные характеристики (параметры) определяются на этапе постановки прогнозной задачи. Их классификация включает общемировые, страновые и отраслевые показатели производства, потребления, экспорта, импорта, мировых цен, спроса и предложения и т.п., применительно к конкретным товарным рынкам, а также параметры, характеризующие динамику основных финансовых показателей, инвестиций, движения курсов акций, валют и пр.

Естественно, что конкретный объект прогнозирования диктует и соответствующий набор экономических показателей, анализ определенного круга основополагающих факторов их формирования и, наконец, характер и необходимый объем всей требующейся исходной информационно-статистической базы.

Современная внешнеторговая практика свидетельствует, что первостепенный интерес представляет прогнозирование мировых цен на основные товары, спрос и предложение на них на мировом рынке. Конкретно для нашей страны, которая, как известно, является традиционно крупным экспортером многих видов промышленного сырья (топливно-энергетического, черных, цветных и драгоценных металлов, лесоматериалов и др.), а также импортером многих видов сельскохозяйственного сырья (зерновых, кофе, какао-бобов, натурального каучука, мяса и др.) с мирового рынка, эти товарные рынки и, соответственно, перспективы их развития имеют огромное значение. Важно при этом отметить, что именно эти рынки промышленного и сельскохозяйственного сырья в отличие от рынков машинотехнической и другой готовой продукции отличаются крайне высокой подвижностью и, как следствие, большой трудоемкостью и сложностью как объекты анализа и прогнозирования.

Горизонт, или период, прогнозирования является важнейшей характеристикой прогноза, определяя в решающей степени его надежность, трудоемкость и используемый инструментарий.

Применительно к мировому товарному рынку общепринятым является деление прогнозов на краткосрочные или конъюнктурные, как правило, до 1 года, среднесрочные - порядка 4-6 лет и долгосрочные - порядка 10-15, реже 20-25 лет. Следует отметить, что границы этих определений в значительной мере условны и диктуются поставленными целями прогнозной задачи и особенностями исследуемого объекта - конкретного товарного рынка.

Нетрудно заметить, что в основе предлагаемой выше классификации лежит длительность классического среднесрочного экономического цикла мирового воспроизводства продолжительностью 4-6 лет, столь характерного для более чем вековой истории развития экономики основных капиталистических стран. Прогнозирование краткосрочное предполагает предвидение отдельных этапов в рамках одного экономического цикла, среднесрочное - самого цикла и главным образом переломов в его развитии и, наконец, долгосрочное - основополагающих тенденций в рамках двух, трех или более среднесрочных экономических циклов.

Временные границы (пределы) научно обоснованного прогнозирования в значительной мере обусловлены двумя обстоятельствами: во-первых, теми задачами, которые ставятся постановщиками проблемы и реализуются исполнителями прогнозных разработок в соответствии с уровнем развития производительных сил в обществе, его потребностями и реальными возможностями научно-технического характера, и, во-вторых, естественным объективно возможным горизонтом научно обоснованного прогноза, логически проистекающего из самой экономической сущности исследуемого явления, его масштабности и устойчивости основных тенденций, характерных для всей истории его развития.

Приведенная классификация внешнеэкономических прогнозов по горизонту прогнозирования отнюдь не является формальной, поскольку каждый из этих видов прогноза в процессе своей разработки имеет свою специфику и требует учета сугубо своих, только ему присущих факторов формирования мирового рынка. При этом последние по мере увеличения заданного периода прогнозирования имеют все более агрегированную форму и, в противовес микроэкономическому, обобщенный макроэкономический характер.

Наиболее логически законченной и хорошо применимой в практике прогнозирования мировых товарных рынков, на наш взгляд, представляется классификация прогнозов по функциональному признаку: на исследовательские, программные и организационные.

Исследовательский прогноз (его часто также называют поисковым) должен ответить на следующие вопросы: во-первых, как и в каком направлении (или направлениях) может изменяться в обозримом будущем анализируемый объект и, во-вторых, какие из этих изменений желательны и необходимы с позиций разработчика и пользователя прогноза. Задачей такого прогноза является определение целей для последующего взаимодействия с этим объектом в виде некоторой проблемы либо комплекса мер, которые требуется четко сформулировать для их последующего решения в течение прогнозного периода.

Программный прогноз должен уже выявить средства достижения желаемых и необходимых результатов, установить промежуток времени, в течение которого будет реализован каждый из возможных вариантов и, наконец, определить степень уверенности в получении некоторого положительного результата по тому или иному варианту. В итоге формулируются вероятные пути достижения поставленных целей в отношении исследуемого объекта.

В задачу организационного прогноза входит подготовка ответов на следующие вопросы: что собственно нужно сделать, какие финансовые, материально-технические и кадровые ресурсы и необходимый комплекс организационно-технических мероприятий потребуется для практической реализации каждого из возможных вариантов. Результатом прогноза является определение возможных вариантов распределения ресурсов и осуществление комплекса конкретных организационно-технических мероприятий, необходимых для успешного достижения поставленных целей.

Взятые как единое целое эти три типа прогнозов логически дополняют друг друга, предоставляя участнику внешнеэкономической деятельности надежную и полную информацию для принятия оптимальных управленческих решений в соответствии с основными целями и задачами прогнозирования мировых товарных рынков.

Кроме того, при классификации прогнозов по функциональному признаку часто выделяют так называемые нормативные прогнозы, которые в значительной мере включают понятие и сущность программного и организационного прогнозов, указанных выше. Нормативный прогноз в отличие от исследовательского или поискового предполагает его построение в обратной последовательности: от заранее сформулированных генеральных целей и ориентиров в будущем обратно в настоящее с четкой формулировкой тех путей развития, условий и средств, которые необходимы для практического достижения поставленных целей. Нормативно-целевой подход к задачам прогнозирования во многом близок к традиционному процессу поэтапного планирования внешнеэкономической деятельности.

Очевидно, что предлагаемая выше классификация внешнеэкономических прогнозов по функциональному признаку предопределяет и строгую последовательность их разработки от исследовательских через программные к организационным.

В современной научной литературе часто также используют другую, близкую к описанной выше, классификацию прогнозов на активные и пассивные. Под первыми подразумеваются такие, когда разработчик в процессе выработки прогноза заранее принимает собственные действия, предпосылки и управленческие решения, которые целенаправленно формируют желательный для него конечный прогнозный результат. При пассивном прогнозе разработчик, напротив, пытается лишь предсказать варианты развития конечных событий, не имея, однако, возможности как-либо управлять этими событиями, формировать их прогноз в нужном, выгодном для себя направлении. Аналогию в последнем случае можно провести с погодой: ею трудно управлять, но учитывать ее прогнозы всем крайне важно.

И наконец, с позиций пользователя прогнозы можно также подразделять на предсказательные и предуказательные. Под первым подразумевается прогнозное суждение, отражающее один, но всегда наиболее вероятный вариант развития событий, т.е. попытки дать конкретный ответ на вопрос "что будет?", оставляя как бы в стороне вероятностную, многовариантную сущность и природу прогноза, в то же время давая вполне конкретное суждение о перспективах развития анализируемого явления. Такого рода прогнозы наиболее характерны для краткосрочной рыночной перспективы, когда крайне ограниченный горизонт прогнозирования не позволяет детально рассматривать и объективно оценивать последствия многовариантного сценария. Краткосрочные (конъюнктурные) прогнозы предсказательного характера исходят из предположения, что в прогнозируемом периоде не произойдет каких-либо существенных качественных внутриструктурных изменений в развитии исследуемого объекта, касающихся его сущности и основных факторов формирования. Однако несомненно будут иметь место некоторые количественные изменения в рамках тенденций и закономерностей, наблюдавшихся в пределах базового периода предыстории.

Во внешнеэкономической сфере одновариантные прогнозы, носящие ярко выраженный предсказательный характер, наиболее часто используют в процессе разработки оптимальной тактики выступления на рынке на краткосрочную перспективу.

В подавляющем большинстве случаев средне-, а тем более долгосрочные прогнозы должны обязательно носить предуказательный многовариантный характер, когда разработчик ставит задачу дать по возможности весь набор (веер) возможных направлений развития исследуемого явления на рассматриваемую перспективу, оценивая при этом степень вероятности того или иного варианта. В рамках такого рода прогноза главным будет не просто попытка предвидеть то, что будет, но дать широкую палитру возможных вариантов на базе большого набора тех или иных предпосылок и допущений, четко сформулированных в процессе проведения прогнозного исследования. Средне- и долгосрочный характер такого рода прогнозов дает их пользователю реальную возможность для серьезного анализа возможных рыночных ситуаций на перспективу и своевременной подготовки мер по их использованию в рамках разработки вариантов стратегии своего поведения на рынке.

Прогнозы предсказательного типа в отличие от прогнозов предуказательных с чисто методологических позиций целенаправленно носят как бы упрощенный одновариантный характер, однако именно благодаря этому они общепонятны, легко интерпретируются и, что особенно важно, в конечном итоге поддаются более четкой оценке степени их реальной сбываемости и возможности практического использования.

В арсенале современной науки известно более 100 различных методов и приемов прогнозирования, отличающихся по своему инструментарию, области применения, научной обоснованности и требованиям к исходной информации. Результаты прогнозирования, их качество, доказательность и надежность в свою очередь в решающей степени зависят от правильности выбора и корректности использования того или иного метода или их группы (системы), логического соответствия используемых методов объекту исследования и поставленной конечной цели. Опыт свидетельствует, что для разработки, например, конъюнктурных прогнозов разных мировых товарных рынков могут применяться одни и те же методы, так же как два или несколько независимых и различных по своей природе методов часто дополняют друг друга при совместной разработке прогноза по одному из рынков.

Задача прогнозиста состоит в том, чтобы, учитывая специфику объекта прогнозирования, оптимальным образом отобрать и квалифицированно использовать комплекс доступных ему методов прогнозирования в целях достижения наиболее надежных конечных результатов.

7.2. Методологические подходы к задачам кратко-, средне- и долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков

Методологические особенности кратко-, средне- и долгосрочного прогнозирования мирового рынка закономерно и объективно проистекают из экономической сущности каждой из поставленных задач. Это находит свое конкретное выражение по меньшей мере в четырех основных содержательных составляющих общего процесса разработки внешнеэкономического прогноза в зависимости от заданного горизонта (периода) предвидения.

Во-первых, каждая из задач с позиции пользователя прогноза имеет свою целевую функциональную направленность. Краткосрочный (конъюнктурный) прогноз рынка имеет в первую очередь предсказательный характер, это попытка ответить на вопросы: а что, собственно, будет; чего следует ожидать с наибольшей вероятностью? Тогда как долгосрочный прогноз, напротив, имеет преимущественно предуказательный характер, предлагая широкий набор альтернативных вариантов развития рынка в обозримой перспективе, оставляя несколько в стороне, на втором плане, конкретный выбор наиболее вероятного из указанных событий.

Что же касается среднесрочного прогнозирования, то оно, как правило, имеет в примерно равной мере и предсказательный характер (например, конкретное предвидение координат точек перелома в тенденциях общего классического циклического воспроизводства и развития конъюнктуры конкретного товарного рынка), и в то же время предуказательный характер, оставляя некоторое поле для альтернативных вариантов предвидения.

Во-вторых, это вполне очевидные различия в формулировке общего концептуального подхода, изначально задающего динамику основополагающего исследуемого параметра как конкретного объекта прогнозирования, т.е. устойчивого, усредненного долговременного тренда (тенденции) для долгосрочного прогнозирования или, напротив, более кратковременных отклонений от него в ту или иную сторону при решении вопросов конъюнктурного и среднесрочного характера.

В-третьих, исключительно важно и то, что решение прогнозных задач с различными изначально заданными горизонтами предвидения требует первоочередного учета совершенно различных по своей экономической природе ведущих факторов формирования рынка. Так, факторы, характеризующие текущее, кратковременное соотношение спроса и предложения на рынке, решающим образом определяющие соответствующие колебания конъюнктуры, играют существенно меньшую роль при формировании более устойчивых среднесрочных тенденций рынка, где основным уже выступает фактор классического циклического воспроизводства. И далее, при прогнозировании уже долгосрочных тенденций роль временных и постоянно действующих циклических факторов уходит на второй план, тогда как, напротив, ведущими становятся многочисленные и различные по природе постоянно действующие нециклические факторы, более устойчивые в своей динамике. Что же касается учета факторов временного и случайного характера, то в данном случае ими можно пренебречь.

И, наконец, в-четвертых, как убедительно свидетельствует практика внешнеэкономического прогнозирования, надежное и качественное решение задач такого рода в каждом конкретном случае, но в зависимости от заданного горизонта предвидения каждый раз требует осмысленного использования своего конкретного прогностического инструментария, т.е. соответствующего набора взаимодополняемых и различных по природе методов прогнозирования, обеспечивающих наибольшую надежность конечных прогнозных результатов.

Долгосрочное прогнозирование рынка, представляя собой прежде всего базу стратегического экономического планирования, объектом своего исследования имеет самые общие, усредненные, а следовательно, относительно устойчивые на протяжении всего многолетнего предшествующего (базового) и соответственно прогнозируемого периодов тенденции (тренды) рынка. К числу важнейших факторов, которые следует в первую очередь учитывать при разработке долгосрочных прогнозов мирового рынка, относятся наиболее значимые постоянно действующие нециклические факторы. В их числе: научно-технический прогресс, обеднение и истощение природных ресурсов, дальнейшая концентрация производства и капитала, роль транснациональных корпораций, демографический и инфляционный факторы. Что же касается колебаний, обусловленных воздействием, например, фактора среднесрочного циклического воспроизводства, а тем более факторов временных и случайных, включая спекулятивные, то они в данном случае в расчет вообще не должны приниматься, хотя совершенно очевидно, что их присутствие на рынке будет иметь место и будет ощущаться в каждый конкретный момент времени.

Задача краткосрочного прогнозирования рынка, напротив, состоит в том, чтобы найти некую траекторию исследуемого параметра, отличающегося от упомянутых выше устойчивых долговременных тенденций. Краткосрочное прогнозирование рынка часто, и не без оснований, отождествляют с конъюнктурным прогнозированием. И это не удивительно. Экономический смысл понятия "конъюнктура", как известно, предполагает оценку внешнего, поверхностного состояния текущей экономики через призму сугубо рыночных отношений в категориях спроса-предложения и цен. При этом предполагается, что речь, как правило, идет опять же о текущем положении на рынке в ограниченный период времени и, соответственно, о ближайших, краткосрочных перспективах его развития на период от одного до полутора лет.

Определяющими факторами в процессе анализа и прогнозирования конъюнктуры будут постоянно действующие циклические и нециклические факторы в их наиболее динамичном кратковременном проявлении совместно с факторами сезонными, временными, случайными и спекулятивными, играющими именно здесь исключительно важную роль.

Что же касается особенностей среднесрочного прогнозирования рынка, то оно предполагает выявление тенденций среднесрочного характера, отличных от кратко- и долгосрочных. Основным макроэкономическим фактором, формирующим такого рода тенденцию, будет характер циклического воспроизводства. Определенное влияние на него несомненно будут оказывать и некоторые из перечисленных выше постоянно действующих нециклических факторов, например, научно-технический прогресс в своих конкретных среднесрочных проявлениях, а также монополизация, концентрация производства и капитала, роль международных сообществ и организаций, факторы экологического характера. Напротив, факторы временного и случайного характера в данном случае могут не рассматриваться.

Таким образом, при разработке прогнозов мирового рынка, в зависимости от поставленной задачи и заданного горизонта прогнозирования, необходимо в каждом конкретном случае учитывать строго определенные группы факторов. Принимая за основу, что долгосрочные прогнозы всегда базируются на выявлении устойчивых многолетних трендов, а среднесрочные и тем более краткосрочные (конъюнктурные) - на соответствующих отклонениях от них.

Вместе с тем в самом общем виде любые прогнозы мировых товарных рынков должны строиться по единой логической модели:

Y = f(X₁, X₂, X₃, hellip;) + f(x₁, x₂, x₃, hellip;),

Прогнозирование конъюнктуры. Понятие "конъюнктура", уже давно и прочно вошедшее в лексику экономистов всего мира, толкуется ими по-разному. Нам представляется, что наиболее правильно под этим термином понимать конкретную по времени и месту оценку достаточно кратковременного (от нескольких дней до года) состояния процесса общественного воспроизводства (текущего, в прошлом или будущем на строго ограниченном периоде) применительно к мировой экономике в целом, отдельно взятой стране либо конкретному товарному рынку, рассматриваемую через призму факторов, характеризующих сугубо рыночные отношения и внешние проявления и не затрагивающих глубинные, основополагающие причинно-следственные связи сферы обращения с производством и потреблением. Именно первая, т.е. сфера обращения, является в данном случае главным объектом исследования, а общая оценка состояния конъюнктуры осуществляется через рассмотрение и сопоставление трех основных категорий рыночного механизма: спрос - предложение - цена.

Эти категории всегда находятся в сложных, часто противоречивых взаимоотношениях, прямых и обратных связях, быстро изменяющихся под воздействием большого числа факторов формирования конъюнктуры как постоянного, так и временного и случайного характера. При этом цена как основной интегральный показатель состояния конъюнктуры в каждый конкретный период времени рассматривается как функция текущего соотношения спроса и предложения на рынке.

В силу перечисленных особенностей для конъюнктуры характерна крайне высокая неустойчивость и динамичность, что уже само по себе предопределяет реальную возможность фиксации того или иного ее более или менее устойчивого состояния лишь на весьма ограниченном, очень коротком отрезке времени, а целесообразность разработки ее прогноза - исключительно на краткосрочную перспективу, как правило, не превышающую 1-1,5 года. Практика свидетельствует, что даже на этом относительно коротком интервале времени состояние конъюнктуры может неоднократно меняться самым кардинальным образом, не говоря уже о более продолжительном периоде.

В отдельные периоды формирования конъюнктуры исследуемого товарного рынка он находится под серьезным влиянием сезонности, а также разнообразных факторов временного и случайного характера. К числу последних относятся политические и социальные кризисы, военные действия, трудовые конфликты (забастовки), стихийные бедствия (землетрясения, цунами, наводнения, пожары и т.д.).

Временные и случайные факторы в силу своей природы относятся к числу крайне трудно предсказуемых, но сам факт их возможного проявления часто требует разработки альтернативных вариантов прогнозов. И в этом видится их специфическая роль при оценке возможных перспектив развития конъюнктуры товарных рынков.

Следует исходить из того, что динамика товарного рынка и ее перспективы развиваются главным образом в рамках одной из фаз классического среднесрочного цикла воспроизводства (кризиса, депрессии, оживления или подъема), отклоняясь от генеральной линии в ту или другую сторону. Однако наибольший интерес при этом все-таки представляет предвидение координат точек перелома в развитии конъюнктуры, динамики цен, поскольку именно это будет означать необходимость коренного пересмотра тактики поведения фирмы на данном рынке с ее продажами или закупками соответствующего товара, о чем подробнее писалось выше.

Обычно выделяют два уровня исследования конъюнктуры: общехозяйственный и товарно-рыночный. Общехозяйственный уровень предполагает исследование самого общего состояния мирового хозяйства в целом либо в отдельно взятом регионе или стране. И уже на этом общем фоне исследуется конъюнктура применительно к конкретному товарному рынку с учетом его специфики и места в современной системе мирохозяйственных связей.

Именно через соотношение спроса-предложения и цен, их динамики дается практическая оценка текущего состояния конъюнктуры в терминах "высокая" и "благоприятная" или "низкая" и "неблагоприятная". Как "высокая" и "благоприятная" конъюнктура оценивается, когда спрос превышает предложение и цены имеют повышательную тенденцию (в этом случае говорят "рынок продавца"); как "низкая" и "неблагоприятная" - когда предложение, напротив, превышает спрос и соответственно цены снижаются (тогда говорят "рынок покупателя").

Цена, несомненно, - важнейший элемент рыночного механизма, и, что наиболее важно для внешнеторговой практики, она всегда конкретна и доступна для объективного рассмотрения и оценки. Являясь в своей первооснове денежным выражением стоимости, цена в рыночных отношениях отражает пропорцию обмена товара на деньги, являясь наиболее надежным и универсальным показателем положения на рынке. Относительный уровень цены, ее повышательная или понижательная динамики выступают как наиболее важный обобщенный параметр состояния конъюнктуры, как вполне конкретная результирующая соотношения между спросом и предложением на рынке - но в строго рассматриваемый момент или в достаточно ограниченный период времени.

Под мировым спросом здесь подразумевается не потенциальный, а именно платежеспособный спрос, т.е. то количество товара, за которое покупатель готов уплатить деньги при данном уровне цен. В повседневной практике, к сожалению, нет единого надежного статистического показателя, которым можно было бы со всей определенностью охарактеризовать величину мирового спроса. Обычно о нем судят по показателям объема общего потребления фактическому и предполагаемому в обозреваемой перспективе с учетом изменения складских запасов у потребителей исследуемого товара. Под мировым предложением понимается то количество этого товара, которое производители реально готовы предложить покупателям при существующем уровне мировых цен на рынке и имеющихся производственных мощностях. Статистически предложение можно опосредованно оценивать через уровень и динамику производства и складских запасов у производителей и продавцов.

Между спросом и предложением товара в условиях замкнутой мировой системы экспортно-импортных отношений в общем и целом должно наблюдаться статистическое равенство, однако на практике это бывает далеко не всегда, поскольку эластичность спроса и предложения по отношению к цене весьма различны. В итоге на рынке в отдельные периоды часто образуется неудовлетворенный спрос или, напротив, избыточное предложение, что незамедлительно отражается на уровне и динамике цен, т.е. на общем состоянии конъюнктуры рынка.

Замкнутую систему мирового рынка, характеризующуюся в каждый конкретный момент соответствующим состоянием спроса, предложения и цен, находящихся в активном прямом и обратных взаимодействиях, так как все они воздействуют и зависят друг от друга, можно рассматривать и с позиции рыночного равновесия. Однако правомерной такая точка зрения представляется лишь при конъюнктурных исследованиях и краткосрочном прогнозировании. Равновесие при этом всегда носит не статический, а неустойчивый динамический характер.

Главной причиной отсутствия сколько-нибудь стабильного долговременного равновесия на мировом товарном рынке является то, что разрозненные и в большинстве случаев независимые участники рынка, т.е. производители, потребители, продавцы и покупатели, принимают, как правило, самостоятельные и нескоординированные между ними решения, касающиеся реализации их собственной тактики выступления на рынке, преследуют при этом свои собственные цели и интересы в условиях постоянной конкуренции, причем на основе далеко не полной, достоверной, а часто и противоречивой информации о рынке, которая оказывается доступной каждому из них. В итоге на мировом рынке, даже при условии относительно высокой степени концентрации и монополизации производства и капитала, растущих попытках оказать влияние на развитие конъюнктуры рынка со стороны отдельных правительств, при существовании международных экономических сообществ и организаций, монополистических объединений и транснациональных корпораций постоянно возникают колебательные процессы с достаточно большой амплитудой и продолжительностью как следствие временного нарушения идеального рыночного равновесия.

Сегодня рыночный механизм претерпел существенную трансформацию в силу господства монополистических объединений, а также осуществления мер государственного регулирования. Эпоха безудержной свободной конкуренции безвозвратно ушла в прошлое, ее место заняла государственно-монополистическая конкуренция при определяющей роли транснациональных корпораций. Однако сущность рыночного механизма все-таки мало изменилась, поскольку сохранилось необходимое и достаточное условие товарного производства - общественное разделение труда между различными группами собственников. Ярким примером этому может служить резко колеблющаяся конъюнктура и цены даже на столь монополизированном мировом рынке, как нефтяной, имевшие место в самом конце прошлого и начале нового, двадцать первого столетия.

На рисунке 7.1 показана общая блок-схема процесса разработки конъюнктуры товарного рынка, которая по существу является не чем иным, как "деревом целей". На схеме детализирована лишь одна из трех основных частей-блоков общего прогноза - "прогноз соотношения спроса и предложения" на рынке конкретного товара и не рассмотрены две другие - "прогноз общехозяйственной конъюнктуры", отражающий общий фон - состояние экономики в целом, а также "прогноз в сфере валютно-финансовых отношений", характеризующий общий финансовый климат в мире, соотношение основных мировых валют и действие международных финансовых институтов. Два последних блока по отношению к изучаемому рынку играют роль экзогенных факторов.

Предложенное "дерево целей" можно рассматривать как общую схему процедуры составления прогноза конъюнктуры товарного рынка, причем вполне очевидно, что этот процесс реализуется в несколько этапов и достаточно трудоемок. В самом деле, опыт свидетельствует, что, например, для того, чтобы подготовить прогноз конъюнктуры, например по мировому рынку меди, необходимо в качестве предварительной исходной информации иметь информацию о перспективах, по крайней мере, по 10-15 другим блокам предложенной схемы. Такого рода процедура, по существу, моделирует логику традиционного подхода эксперта-разработчика к решению прогнозной задачи. Следует, однако, заметить, что ответы, которые он должен получить согласно этой схеме, при таком подходе вряд ли обещают высокую степень надежности конечного результата, поскольку получение данных по каждому из указанных блоков является в значительной мере самостоятельной и достаточно сложной прогнозной задачей.

В процессе разработки прогноза конъюнктуры товарного рынка привлекается широкий набор экономических показателей, прямо или косвенно характеризующих соотношение спроса и предложения на рынке. В их числе: динамика складских запасов у производителей и потребителей, загрузка соответствующих производственных мощностей, имеющийся портфель заказов и др. Чрезвычайно информативными, хотя и косвенными индикаторами состояния текущей конъюнктуры и возможных изменений в обозримой перспективе могут выступать многие показатели общехозяйственного состояния конъюнктуры, включая динамику акций на фондовых биржах и срочных контрактов на товарных биржах, учетных ставок ведущих банков, загрузки мощностей в смежных отраслях промышленности и индустрии в целом, ассигнование на машины и оборудование в отраслях промышленности, общий уровень занятости и безработицы, число обанкротившихся или, напротив, вновь созданных компаний, показатели развития отдельных отраслей, в частности строительства, и т.д.

Как свидетельствует опыт, многие из такого рода показателей в своей динамике нередко дают прогностический эффект так называемого опережающего развития (временного лага), что позволяет их использовать в качестве ранних индикаторов возможного перелома в развитии конъюнктуры исследуемого товарного рынка в пределах всего заданного прогнозного периода, т.е. в течение 2-4 кварталов. Наличие такого рода лаговых показателей, их учет является важнейшим условием достижения необходимой точности и надежности прогнозов предсказательного типа.

Долгосрочное прогнозирование мировых цен, спроса-предложения, экспорта-импорта. Долгосрочное прогнозирование имеет главной целью оценку устойчивых долговременных тенденций развития объекта в прошлом и на этой базе выявление наиболее вероятного их продолжения в будущем. При этом в процессе прогнозирования должны определяться возможные противоречия и диспропорции развития рынка.

Чрезвычайно важно также, что в долгосрочном прогнозе, в отличие от краткосрочного и в значительной мере среднесрочного, резко меняется соотношение разновидностей предсказательного и предуказательного типов суждений о будущем, как это трактует известный российский ученый в области прогностики, президент Академии прогнозирования (исследований будущего) профессор И. В. Бестужев-Лада[2]. В данном случае это соотношение складывается явно в пользу второго, т.е. к переходу от попыток простого предвидения и описания будущего и путей его реального формирования к активному конструированию этого будущего и указанию средств, необходимых для его достижения, в соответствии с определенными деловыми интересами, потребностями и объективными ограничениями.

Основное место в долгосрочном прогнозировании занимает обоснование и оценка возможных альтернативных вариантов развития событий. Исключительно важную роль при этом призван играть инструментарий многовариантного имитационного моделирования, когда при определении будущего далеко не всегда следует стараться дать ответ на вопрос, что же будет конкретно и однозначно, но, напротив, показать, каким набором наиболее вероятных вариантов может быть представлено это отдаленное будущее при условии соблюдения тех или иных заранее заданных условий, гипотез и предпосылок.

По существу, в данном случае речь идет о построении сценария как интегрированной формы прогноза, сочетающего в себе структурный причинно-следственный подход с историческим, в силу чего данный сценарий может рассматриваться как логическая системная модель, которая описывает пути достижения и возможные варианты будущего, хотя и не всегда предвосхищает со всей определенностью, какое именно из этих направлений будет реализовано, но в то же время устанавливает набор объективно возможных последствий тех решений, которые принимаются в узловых точках (проблемах).

Такого рода сценарий является развернутым методическим подходом при оценке взаимодействия комплекса сложных и далеко не всегда строго формализуемых факторов формирования рынков. Он не предусматривает какого-либо одного директивного решения проблем настоящего и будущего, но как бы описывает возможную гипотетическую последовательность событий, построенную с целью сосредоточить внимание исследователя-разработчика долгосрочного прогноза и лиц, принимающих на его базе соответствующие решения, на причинно-следственных процессах и важнейших направлениях этих решений для последующей оптимизации их долговременных планов и программ. От чисто описательной, сугубо качественной модели такого рода прогнозный сценарий отличается строгой системностью, опирается на анализ исторических путей эволюции исследуемого объекта и совокупность логически совместимых и непротиворечивых авторских предпосылок и гипотез.

Сценарий разработки долгосрочного прогноза на примере мирового рынка минерального сырья представлен в виде блок-схемы на рис. 7.2, где дается наглядное представление об основных проблемах, подлежащих обязательному решению, и поэтапных задачах, обеспечивающих достижение конечной цели прогнозирования.

Из всех параметров (экономических показателей), характеризующих долгосрочные перспективы развития мирового рынка, наибольший интерес с точки зрения участника внешнеэкономической деятельности, несомненно, представляют два: во-первых, прогнозирование уровня мировых цен на тот или иной товар или товарную группу и, во-вторых, прогнозирование их потребностей (спроса). Анализ долгосрочной динамики мировых цен в перспективе позволит определить сравнительную эффективность предполагаемого экспорта, а исследование тенденций спроса - оценить максимально возможный объем этого экспорта. Аналогичная система рассуждений относится и к потенциальным импортерам той или иной продукции с мирового рынка.

Основополагающий методологический подход (принцип) к разработке долгосрочных прогнозов мирового рынка по своей сути аналогичен тому, который описан выше для целей краткосрочного (конъюнктурного) прогнозирования, хотя его применение и формирующие его факторы, которые при этом учитываются, будут совершенно иными. Его суть состоит в использовании тесной зависимости развития мирового товарного рынка, всех его более или менее крупных составляющих (конкретных групп товаров) от состояния и движения мировой экономики в целом, неразрывными звеньями которой и являются эти рынки. Отсюда закономерно следует, что в процессе разработки долгосрочных прогнозов для первоочередного учета наиболее важных факторов долгосрочного формирования мирового рынка в первую очередь необходимо привлечь к рассмотрению наиболее мощные долгоживущие постоянно действующие нециклические факторы, характеризующие с наибольшей полнотой самые общие и важные стороны глубинного процесса рыночного воспроизводства.

Отсюда закономерно следует вывод о том, что при разработке долгосрочных прогнозов мировых товарных рынков первостепенное внимание следует уделять крупным, высокоагрегированным макроэкономическим показателям, таким как индексы промышленного производства в целом и по важнейшим отраслям, производительность труда, параметры, характеризующие развитие научно-технического прогресса, демографические показатели, индексы инфляции, и т.п. Именно их использование позволит избежать нежелательного в данном случае влияния многочисленных и труднопредсказуемых факторов среднесрочного циклического, а тем более временного и случайного характера, что, напротив, было бы абсолютно необходимо в процессе разработки прогнозов с меньшим горизонтом предвидения.

Опыт долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков убедительно свидетельствует, что точность, надежность и доказательность конечных результатов резко повышается вследствие большей стабильности (инерционности) используемых высокоагрегированных макроэкономических показателей, поскольку они в отличие от более высокодинамичных микроэкономических показателей, характеризующих специфику конкретного товарного рынка как объекта прогнозирования, в существенно меньшей степени вносят в долгосрочный прогноз какие-либо нежелательные внутренние искажения. Более того, увеличение горизонта прогнозирования, как свидетельствует практика, настоятельно требует увеличения степени агрегации используемых макроэкономических показателей, с одной стороны, и увеличения их числа по сравнению с микроэкономическими показателями - с другой. Разумеется, что соотношение макро- и микропеременных, используемых в процессе разработки долгосрочного прогноза рынка, в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от природы конкретного товара и места, занимаемого им в международной торговле.

Немаловажно также и то, что использование в процессе разработки долгосрочных прогнозов различных рынков, например промышленного сырья, идентичных макроэкономических показателей и, соответственно, их оценок на перспективу, позволяет выработать объективно сопоставимые прогнозные суждения по широкому кругу товарных рынков на базе заранее сформулированных автором прогнозов единых гипотез и предпосылок, что с методологической точки зрения крайне интересно, поскольку резко облегчает весь процесс разработки прогнозов и повышает их научную доказательность.

Особое место в теории и практике долгосрочного прогнозирования мирового хозяйства занимают вопросы анализа так называемых больших циклов (волн) развития конъюнктуры, охватывающих по протяженности более чем полувековой период. Такого рода прогнозы в специальной литературе часто относят к категории долгосрочных или долговременных.

Впервые вопрос о существовании столь продолжительных экономических циклов был поставлен и сформулирован как научная гипотеза выдающимся российским ученым Н. Д. Кондратьевым - директором Конъюнктурного института в Москве в 20-х годах истекшего столетия.

Эта идея сразу же привлекла внимание во всем научном мире и получила достаточно широкое признание, в итоге большие циклы конъюнктуры повсеместно получили название кондратьевских. К сожалению, автор этой теории не смог продолжить свои исследования, которые были трагически прерваны, поскольку он был репрессирован в 1930 г. в возрасте 38 лет и погиб восемь лет спустя.

Всеобщий интерес и научные дискуссии об истинной природе, механизме развития и даже о самом строго научнодоказательном факте реального существования больших экономических циклов (волн), однако, не утихал все последующие годы и продолжается до сих пор.

Вполне очевидна чрезвычайная важность с научной и практической точек зрения целесообразности дальнейшего всестороннего изучения больших кондратьевских циклов, поскольку, если гипотеза их существования и факторы формирования наконец получат окончательное надежное научное обоснование, такого рода большие циклы создадут крайне благожелательные предпосылки для успешной разработки основ методологии сверхдолгосрочного - на период 50 и даже более лет - прогнозирования мировой экономики и мирохозяйственных связей, т.е. для решения исключительно важной, можно сказать, глобальной проблемы экономической прогностики.

Все это не противоречит даже тому, что само использование уже ставшего устойчивым в наши дни понимания термина "конъюнктура" не очень корреспондируется с задачами долгосрочного прогнозирования, как их в те далекие годы трактовал основоположник теории длинных волн.

Несколько подробнее остановимся на особенностях долгосрочного прогнозирования конкретных рыночных параметров - мировых цен, мировых потребностей (спроса) и предложения (производства), а также импорта- экспорта на примере рынков сырьевых товаров промышленного происхождения.

Мировые цены. Объектом исследования в данном случае является усредненный уровень мировой цены на тот или иной товар, отражающий устойчивую долговременную тенденцию (тренд) без учета возможных кратковременных отклонений под воздействием факторов чисто конъюнктурного и среднесрочного циклического характера, хотя вполне очевидно, что эти факторы, несомненно, останутся и будут действовать на рынке. Под их влиянием будут наблюдаться относительно непродолжительные периоды более высоких или низких цен как отклонение от долговременного тренда, однако выявление и учет такого рода отклонений от устойчивой долговременной тенденции намеренно не включается в задачу долгосрочного прогнозирования мировой цены, и, соответственно, к рассмотрению они не должны приниматься.

Определяющими факторами, лежащими в основе долговременных тенденций мировых товарных цен, как уже отмечалось выше, будут наиболее устойчивые постоянно действующие нециклические факторы формирования мирового рынка. Именно они предопределяют основную первопричину общего уровня и долговременной динамики цен (как и вообще цен производства, т.е. издержек производства и прибыли). Таким образом, если при прочих равных условиях, например под воздействием научно-технического прогресса, наблюдается устойчивая тенденция роста производительности труда, то и стоимость, а соответственно, и издержки производства товара уменьшаются, что в итоге должно приводить к понижению цен. На практике это, разумеется, далеко не всегда так, поскольку, напротив, столь же устойчивым повышательным воздействием обладают многие другие факторы, в их числе: номинальный и реальный рост заработной платы, воздействие общеинфляционных тенденций, растущие расходы, связанные с истощением и обеднением разрабатываемых месторождений природных ископаемых, а также неуклонно увеличивающиеся расходы на защиту окружающей среды от загрязнения и т.п.

Отсюда следует, что для правильного понимания совокупного процесса формирования долговременной динамики мировых цен в первую очередь необходимо выявить и оценить наиболее важные факторы и найти им конкретные количественные характеристики (экономические показатели), отражающие основное воздействие этих факторов на изменение издержек производства того или иного товара как в сторону их повышения, так и в сторону снижения.

Что же касается средней прибыли как второй составной части цены производства, то для наиболее крупных, масштабных традиционных товаров или их групп в международной торговле в процессе разработки прогноза в большинстве случаев ею можно пренебречь, поскольку в длительном плане прибыль по отношению к издержкам производства относительно постоянна, причем в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке эта доля вообще не столь уж значительна.

Разумеется, приведенные выше рассуждения справедливы лишь для большинства "зрелых" товарных рынков с олигополистической организационной структурой и присущим ей регулированием цен на базе целевой нормы прибыли. Рынки товаров относительно новых, молодых и не слишком масштабных, особенно из числа сложной машинотехнической и другой готовой продукции, часто имеют особую специфику и нередко развиваются, не подчиняясь господствующим мировым тенденциям.

Спрос-предложение. Долгосрочное прогнозирование спроса или потребностей является по важности вторым после цен вопросом, который необходимо решать в процессе разработки стратегии внешнеэкономических связей на длительную перспективу. Естественно, что объективно складывающиеся потребности мирового рынка в целом либо рынков отдельных стран будут выступать в качестве предела возможного расширения импорта, а следовательно, и масштабов развития производства в странах-экспортерах тех или иных товаров сверх собственных внутренних потребностей. Тем более это относится и к целенаправленному развитию у них соответствующего экспортного производства.

Мерой долговременного спроса на конкретный товар на мировом рынке в данном случае может выступать такой экономический показатель, как его фактическое потребление. Естественно, что между понятиями спрос и потребление имеются известные различия. Спрос обычно выступает как объективная необходимость в различных видах материальных благ (товаров или услуг), как следствие неуклонного развития мирового сообщества или страны в отдельности, тогда как потребление - лишь часть этих статистически подтверждаемых потребностей с учетом уже достигнутого уровня развития и имеющегося финансового обеспечения при данном уровне мировых цен. В тех случаях, когда рост потребностей не наталкивается на узость имеющейся материальной базы производства товара либо применительно к отдельно взятой стране - на какие-либо директивные ограничения по его импорту, между потребностью и потреблением на достаточно продолжительный период можно условно поставить тождество.

Изучение долговременных потребностей и выявление их закономерностей в развитии становится возможным и полностью оправданным лишь в условиях достаточно высокого общего уровня производства и развитых рыночных отношений в экономике. Только в этом случае у потребителя имеется относительная свобода выбора и между оценками спроса и предложения в долгосрочном плане можно предполагать примерное равенство. При этом важно подчеркнуть и то, что в условиях нормальных рыночных отношений движущей силой развития рынка будет выступать именно спрос, т.е. потребность, тогда как предложение, по существу, вторично и будет всегда стремиться к его полному удовлетворению.

Очевидно, что формирование долговременных тенденций спроса на важнейших, наиболее крупных мировых товарных рынках происходит в тесной зависимости от общехозяйственного (макроэкономического) состояния экономики в целом. Отсюда закономерно следует, что в качестве ведущих факторов, определяющих соответствующие потребности в долговременном плане, следует принимать постоянно действующие нециклические факторы, развивающиеся под воздействием прежде всего научно-технического прогресса, структурных сдвигов в экономике, роста народонаселения, его благосостояния и др.

Конкретная оценка этих факторов может быть получена через динамику таких макроэкономических показателей, как индекс валового национального продукта, промышленного производства, общая численность населения и изменение его возрастной структуры, реальные доходы, факторы экологического характера, межотраслевые сдвиги и др.

Кроме того, в условиях постоянных конкурентных отношений между товарами на мировом рынке для каждого из них в процессе разработки долгосрочных прогнозов потребностей (спроса) следует учитывать возможности замены одного другим, а также специфику развития различных отраслей мирового хозяйства, что в свою очередь позволит отразить в перспективе динамику внутренней структуры спроса.

К числу микроэкономических показателей, которые позволяют еще более конкретизировать особенности анализа и долгосрочного прогнозирования потребностей в том или ином товаре, следует отнести уровень мировой цены на него в сопоставлении с ценами на соответствующие конкуренты-заменители. Важным при этом будет не столько абсолютный уровень цены, сколько сравнительная долговременная динамика ценовых соотношений на эти товары, что при наличии устойчивой тенденции будет наглядно свидетельствовать о повышении или, наоборот, снижении относительной конкурентоспособности того или иного товара на мировом рынке.

Что касается другой важнейшей категории мирового рынка - предложения того или иного конкретного товара, то его достаточно надежно может характеризовать уровень фактического производства. Важным, однако, представляется то, что применительно к задачам долгосрочного прогнозирования рынка вполне допустимо ставить знак условного равенства между спросом и предложением. Разумеется, в каждый конкретный момент времени между этими параметрами будут некоторые, подчас даже очень существенные различия, но их оценка должна осуществляться в рамках краткосрочного, т.е. конъюнктурного прогнозирования, основной целью которого, в отличие от долгосрочного, является анализ текущего соотношения спроса и предложения.

В плане изучения долговременных, устойчивых во времени тенденций (трендов) спроса и предложения следует исходить из того, что они всегда стремятся к относительному равновесию, что характерно для подавляющего большинства зрелых и масштабных товарных рынков современной международной торговли.

Совершенно очевидно также, что при определении долгосрочных перспектив развития производства того или иного товара его основной предпосылкой, движущей силой будет в первую очередь оценка наиболее вероятного уровня спроса на этот товар на мировом рынке. Таким образом, с позиций прогнозирования именно спрос является первичным, а производство - вторично, как следствие тех или иных мероприятий организационного и инвестиционного характера, целенаправленно ориентированных производителем на соответствующее удовлетворение возможного рыночного спроса.

Важно также и то, что долгосрочный прогноз производства, как правило, носит по своему функциональному признаку управляемый программный или организационный характер, тогда как аналогичный прогноз спроса, напротив, осуществляется в чисто исследовательских целях. Кроме того, хотя конечные прогнозные оценки долгосрочного спроса и предложения должны быть очень близки, факторы формирования каждого из них принципиально отличны по своему содержанию. И лишь в редких случаях между долгосрочными оценками спроса и реального предложения может наблюдаться существенный разрыв, когда, например, масштабы производства на обозримую перспективу по тем или иным причинам в своем развитии не могут успевать за растущим спросом. Впрочем, как уже отмечалось выше, эта ситуация для современного мирового рынка является скорее исключением из общего правила, а производство в этом случае будет выступать в качестве жесткого ограничителя удовлетворения потенциального спроса на соответствующий товар, тогда как уровень цен - прямым регулятором, обеспечивающим динамическое рыночное равновесие спроса и предложения в создавшихся условиях.

На основании изложенного можно без серьезного преувеличения утверждать, что долгосрочный прогноз предложения (производства) - это в первую очередь не столько научное предвидение будущего в традиционном понимании этого термина, т.е. не классический исследовательский или поисковый прогноз, сколько экономически обоснованное и целенаправленное его конструирование и планирование как прямое следствие "дела рук человеческих", как объект программного, организационного и нормативного прогнозирования.

Долгосрочные прогнозы спроса (потребностей) и предложения (производства) на современном мировом рынке необходимо рассматривать в неразрывной логической причинно-следственной цепочке в рамках единой системы, построенной по типу "ведущий - ведомый", где определяющей движущей силой в подавляющем числе случаев выступает именно спрос.

Экспорт-импорт. Прогнозные оценки спроса (потребности) на ту или иную продукцию, в свою очередь, являются методологической и информационной основой для разработки прогнозов ее экспорта и импорта. Как самостоятельная задача они чаще всего представляют практический интерес в процессе средне- и долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков и лишь в ограниченной степени - при конъюнктурном (краткосрочном) прогнозировании, когда речь чаще всего идет о месячной или квартальной динамике соответствующих экономических показателей. Иллюстрацией этого могут служить блок-схемы (рис. 7.3 и 7.4), отображающие поэтапный сценарий разработки прогнозов экспорта и импорта того или иного товара на примере России.

На рисунке 7.3 описан общий сценарий подготовки прогноза экспорта какого-либо товара из России. С чисто методологической точки зрения этот подход в значительной мере носит универсальный характер и может быть вполне применим для различных горизонтов предвидения - кратко-, средне- или долгосрочных, хотя каждый из них и имеет свою специфику.

Во всех случаях прогнозные оценки российского экспорта будут в решающей степени (разумеется, без учета обстоятельств временного и случайного характера) зависеть от двух групп факторов (характеристик рынка) - внутрироссийских и внешних. С одной стороны, выступают экспортные возможности страны, жестко лимитирующие максимально возможные объемы поставок на внешний рынок и исчисляемые как разница между производственными возможностями (имеющимися и предполагаемыми мощностями) и уровнем внутристранового потребления (спроса), а с другой стороны - и столь же жестко лимитирующий поставки на экспорт - платежеспособный спрос на этот товар на внешних рынках.

Вполне очевидно, что оценки первого и второго вовсе не обязательно должны совпадать, поскольку каждый из них определяет лишь возможные пределы (интервал) колебаний российского экспорта, не указывая на его абсолютную фиксированную величину. Основным элементом в определении последней выступает оценка реальной конкурентоспособности конкретного российского товара в сравнении с его аналогами (или заменителями), предлагаемыми иностранными фирмами-конкурентами на мировых рынках. Особенно важным является учет уровня конкурентоспособности для машинотехнической продукции и других готовых товаров как логическое следствие дальнейшего развития научно-технического прогресса в сфере их производства и последующего использования.

В каждом конкретном случае специфика разработки прогнозов в зависимости от заданного горизонта предвидения заключается в особенностях набора учитываемых при этом основных параметров (показателей) рынка. Так, при построении краткосрочного (конъюнктурного) прогноза российского экспорта важная роль должна отводиться учету высокодинамичного баланса товарных запасов у производителей, потребителей и торговцев. Напротив, таким высокоинерционным и низкодинамичным показателем, как изменение численности и структуры населения, в данном случае, видимо, можно вообще пренебречь.

Для среднесрочного прогноза на первое место выходят показатели динамики капиталовложений и имеющихся производственных мощностей, а для долгосрочного - учет макроэкономических показателей и численности населения в зарубежных странах - импортерах российской продукции, тогда как показатели, характеризующие балансы российских и иностранных товарных запасов, в силу своей высокой изменчивости в данном случае могут в расчет не приниматься.

Вполне допустима также предпосылка, что в условиях высокой товарной насыщенности современного мирового рынка и жесткой конкуренции на нем во всех случаях решающим фактором в формировании прогнозной оценки российского экспорта будут в первую очередь внешние факторы, определяющие уровень потенциального спроса на соответствующую российскую продукцию в зарубежных странах с учетом ее реальной конкурентоспособности.

На рисунке 7.4 дается блок-схема, отображающая общий сценарий разработки прогнозов импорта какого-либо товара в Россию. В целом изложенная картина по своей сути и логике близка к той, которая ранее описывала экспорт. Ее основное отличие, однако, состоит в том, что ведущую роль в формировании прогнозных оценок импорта будут уже играть факторы внутрироссийского характера, связанные с оценками экономического состояния страны и уровнем платежеспособного спроса именно российского населения, а также с развитием отечественной импортозамещающей производственной базы. Именно внутренний рынок страны, уровень его платежеспособного спроса будет выступать реальным физическим ограничителем для поставок иностранных товаров, тогда как внешний рынок в силу его несравненно большей масштабности, обилия фирм-производителей и экспортеров, а также разнообразия условий поставок вряд ли будет сколько-нибудь серьезно сдерживать динамику соответствующего товарного экспорта в Россию. Ключевая роль при этом сохраняется за критерием оценки сравнительной конкурентоспособности иностранных товаров по отношению к их отечественным аналогам, но уже на российском рынке.

Описанные выше общие сценарии разработки прогнозов товарного экспорта и импорта на примере России дают наглядное представление об основных этапах построения соответствующих прогнозов, конкретном наборе необходимых для этого прогнозных оценок различных экономических показателей, которые должны привлекаться для успешного достижения поставленной цели.

Учитывая изложенное, весь процесс разработки долгосрочных прогнозов мировых цен и спроса (потребностей) на примере мировых рынков промышленного сырья в самом общем виде можно представить в виде системы следующих моделей:

Ц_т = f₁(Изд, Пр, Ц_э);

Потр = f₂(П_пр, НТП, Нас, Ц_т, Зам);

Изд = f₃(НТП, Прир, Ц_э);

НТП = f₄(НИОКР, Зам);

Прир = f₅(Геол, Экол),

Приведенная система общих уравнений является факторным аналогом модели мирового товарного рынка, отражающим поэтапный процесс разработки долгосрочного прогноза в соответствии с прогнозным сценарием, отображенным ранее на рис. 7.1.

Особенности среднесрочного прогнозирования. Вопросы методологии среднесрочного прогнозирования мировых товарных рынков рассматриваются в соответствующей главе учебника после освещения проблем их кратко- и долгосрочного прогнозирования. И это не случайно, а обусловлено тем, что специфика разработки среднесрочных прогнозов как бы проистекает из промежуточного положения последних по критерию продолжительности прогнозного горизонта и представляется яснее и убедительней на фоне и с учетом проблем и особенностей кратко- и долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков, рассмотренных выше.

Прогнозирование мировых товарных рынков на среднесрочную перспективу обычно охватывает период порядка 4-6 лет, а методология базируется на учете факторов формирования и характере развития классического среднесрочного цикла рыночного воспроизводства. В рамках этого цикла чаще всего выделяют четыре фазы: 1) спад; 2) кризис; 3) депрессию; 4) оживление и подъем (бум).

Считается общепризнанным, что в основе классического среднесрочного цикла развития рыночной экономики лежит процесс обновления основного воспроизводственного капитала. Сами же циклы отличаются чрезвычайным многообразием форм и характеров проявления, непостоянством их общей продолжительности и размахом амплитуды колебаний, длительностью отдельных фаз развития, а также несовпадением времени проявления пиковых значений циклов в отдельных странах.

Не случайно в этой связи, что среднесрочные прогнозы развития мировой экономики и на этом фоне соответствующие прогнозы мировых товарных рыков, как правило, не отличаются высокой надежностью. Особенно это касается предвидения точек перелома, т.е. временных координат перехода от одной фазы цикла к другой, не говоря уже о продолжительности каждой из фаз. И это при том, что именно такого рода прогнозные оценки по существу являются базовыми при разработке прогнозов развития конъюнктуры, что более подробно было объяснено выше.

В процессе разработки среднесрочного прогноза на макроэкономическом уровне в качестве основного прогнозируемого показателя чаще всего выступают индексы промышленного производства и ВВП, а также показатели, характеризующие динамику общих и отраслевых капиталовложений.

Используемые в процессе среднесрочного прогнозирования показатели развития мирового рынка в значительной мере повторяют те, которые характерны для задач по разработке компьютерных прогнозов. Однако здесь имеет место и принципиальное отличие, поскольку раньше в своей динамике многие из такого рода показателей выполняли функцию экономических индикаторов, часто предвосхищавших развитие общехозяйственной конъюнктуры благодаря присущим им прогностическим эффектам (временным лагам порядка 3-9 месяцев). Теперь же при разработке среднесрочных прогнозов эти лаги в силу своей ограниченности во времени никакой пользы уже не дают, и динамику соответствующих показателей на перспективу придется также оценивать. А это уже совсем другая и, несомненно, более сложная задача.

Вместе с тем главной особенностью формирования современного среднесрочного цикла воспроизводства является то, что он развивается не столько естественным, так сказать, независимым образом, сколько под влиянием тех или иных действий и мер, принимаемых со стороны государств и транснациональных корпораций в рамках их все более активных попыток антикризисного (противоциклического) регулирования экономики и ее отдельных отраслей. Причем меры эти носят в разных странах и монополистических объединениях весьма разрозненный, нескоординированный и часто противоречивый характер, преследуя свои сугубо национальные или частнособственнические интересы.

В числе такого рода мер, которые с позиций разработчика прогнозов будут всегда носить внешнюю директивно-управленческую направленность, находятся меры со стороны государства по стимулированию капиталовложений, соотношению норм капиталовложений и сбережений, налогообложению и увеличению доходов, а также покупательной способности населения, мероприятия по созданию новых рабочих мест, бюджетной и денежно-кредитной политики, сдерживанию инфляции, расширению финансирования государственных расходов, внешним и внутренним займам, ограничению импорта и стимулированию экспорта, содействию проведения новых НИОКР с целью изменения структурного характера в экономике и многие другие.

С позиций прогностики чрезвычайно важно, что перечисленные выше действия, которые будут выступать как экзогенные дополнительные факторы формирования среднесрочного цикла воспроизводства, в серьезной степени будут предопределять его новую сущность и форму проявления в той или иной стране или регионе в каждый конкретный период времени.

Отсюда закономерно следует, что сами среднесрочные прогнозы экономики в целом, а как следствие и прогнозы по конкретным товарным рынкам будут уже носить не исследовательский, а скорее программно-нормативный характер. Конечный прогнозный результат при этом будет находиться в прямой зависимости от эффективности и масштабов принимаемых конкретных мер антикризисного государственно-монополистического регулирования, предвидеть и надежно оценить которые на стадии разработки среднесрочного прогноза очень сложно, а в большинстве случаев и просто невозможно. Более того, принцип экстраполяции прогнозирования (в самом широком понимании сущности этого термина) здесь может быть уместен лишь в очень ограниченных масштабах, поскольку наблюдается меньшая преемственность в развитии тенденций, имевших место ранее, но, напротив, проявляется больше элементов (попыток) директивной их коррекции.

Последнее в рамках среднесрочного прогнозирования, видимо, в решающей степени и предопределяет необходимость построения многовариантных прогнозных оценок предсказательного характера, как это в основном и имеет место в процессе долгосрочного прогнозирования. Ключевым вопросом при этом, однако, остается выбор одного или нескольких наиболее вероятных вариантов развития событий из серии возможных в прогнозируемой перспективе. Окончательный ответ на этот вопрос, вероятно, дадут соответствующие эксперты.

Важнейшей особенностью методологических подходов к решению задач среднесрочного прогнозирования мировых товарных рынков является не только специфическая природа учитываемых при этом факторов формирования исследуемого явления (впрочем, это столь же характерно и для кратко- и долгосрочного прогнозирования), но еще и необходимость обязательного учета самого характера проявления этих факторов как следствие внешнего воздействия (мер) со стороны государства, международных организаций и монополистических объединений в рамках их попыток антикризисного управления развитием экономик отдельных стран. И все это при том, что, как свидетельствует опыт уже многих десятилетий, такого рода попытки регулирования рынка далеко не всегда приводят к тем результатам, которых от них ожидали те, кто их предпринимал.

Все изложенное выше в полной мере относится как к прогнозированию макроэкономических параметров развития среднесрочного цикла воспроизводства, так и к среднесрочной динамике конкретных товарных рынков, находящихся, как правило, в тесной связи с движением основного цикла.

И наконец, чрезвычайно важно в процессе разработки среднесрочных прогнозов четко и недвусмысленно формулировать те допущения и предпосылки, которые принимают авторы в процессе подготовки различных вариантов прогнозных оценок.

7.3. Прогнозы как исходная основа для принятия эффективных тактических и стратегических решений рыночного поведения

Внешнеэкономические прогнозы в условиях рыночных методов хозяйствования, общей неустойчивости, столь свойственной для современного мирового рынка, и высокой изменчивости факторов его формирования выступают в качестве основополагающей исходной информации для принятия обоснованных управленческих решений, позволяющих минимизировать коммерческие риски при проведении внешнеэкономических операций.

Именно прогнозы, показывающие, при каких обстоятельствах и с какой вероятностью могут возникать те или иные рыночные тенденции, возможные переломы в их развитии, описывают наиболее вероятные варианты событий. Они не только отвечают на вопрос, что, собственно, может происходить на рынке, но дают реальную возможность заранее разработать для последующей реализации те или иные организационные мероприятия, которые будет необходимо проводить участнику внешнеторговой деятельности для достижения им максимального коммерческого успеха.

Для продавца, например, наличие краткосрочных (конъюнктурных) прогнозов мировых цен будет означать возможность априорной разработки оптимальной тактики выступления на рынке, т.е. целенаправленного распределения своих продаж в течение года с обеспечением максимально возможной экспортной выручки в периоды наиболее благоприятной конъюнктуры мирового рынка. Напротив, для покупателя это даст возможность в течение того же годового периода минимизировать свои суммарные расходы на закупку товара при обеспечении заранее планируемого физического объема импорта.

Как свидетельствует опыт, практическая реализация этой идеи возможна в довольно редком числе случаев, прежде всего тогда, когда удается достоверно установить на строго количественной основе влияние закупок или продаж, осуществляемых определенным участником рынка, на динамику соответствующих мировых цен. Это возможно, в частности, с помощью многофакторных экономико-математических моделей, разумеется, при том обязательном условии, что эти закупки или продажи входят в модель в качестве одного из значимых показателей - аргументов. Устанавливается это влияние, естественно, на опыте прошлого, т.е. базовом периоде.

Критерием наибольшей эффективности в случае выступления на рынке в качестве продавца (экспортера) в течение заданного периода будет максимально возможный уровень средневзвешенных продажных цен или максимально возможный объем валютных поступлений от реализации заданного количества соответствующей продукции на мировом рынке.

В математической постановке эта задача в общем виде выглядит так:

(7.1)

При условии, что:

(7.2)

(7.3)

Следует при этом констатировать, что постановка и успешное решение такого рода оптимизационной задачи реально имеют шанс только в том случае, если участник внешнеэкономической деятельности - конкретная фирма или государственная организация - достаточно регулярно выступает на внешнем рынке с относительно крупными продажами или, напротив, закупками соответствующего товара.

И это вполне закономерно, поскольку тактика массированного выступления такого участника становится еще одним из весомых конъюнктурообразующих факторов формирования рынка, что незамедлительно отражается на динамике (как правило, краткосрочной) мировых цен. Наиболее часто это наблюдается на рынках сырьевых товаров, особенно тех, которые относятся к числу биржевых. Известно, что именно последние отличаются повышенной динамичностью, почти всегда проявляя заметную реакцию на любое более или менее значимое изменение соотношения текущего спроса и предложения.

Не менее важным представляется также и то обстоятельство, что для основных сырьевых товаров понятие "мировая цена" является всегда не только более конкретной и достоверной, но и более доступной всем участникам рынка в отличие от многих разновидностей цен на бесчисленное разнообразие ассортимента, например, по машинотехнической продукции.

Важен еще один вопрос, касающийся проблемы объективной верификации, так называемого активного прогноза, о чем уже упоминалось ранее.

В самом деле, учет управляемых параметров в процессе разработки прогноза, а именно к их числу следует отнести факторы крупных закупок и продаж, предопределяет качественный переход от традиционного "пассивного" прогноза к его "активной" версии. Иначе говоря, неизбежно начинают действовать обратные связи от первоначально разработанного "пассивного" варианта прогноза вновь к начальному этапу его разработки и, как следствие, к новой прогнозной версии, учитывающей предполагаемую тактику выступления на рынке того или иного его участника.

Общеизвестно, что конъюнктурный прогноз, особенно если он выполнен серьезной, авторитетной фирмой или организацией и стал достоянием широких деловых кругов, уже сам по себе оказывает заметное влияние на предполагаемую деятельность (тактику) других участников рынка. Это явление в специальной литературе по прогностике получило название "феномен обратной связи", который часто серьезно осложняет оценку качества и надежности ранее разработанных прогнозов, не учитывающих этого явления. Учесть же это на практике крайне сложно, поскольку управляющие действия того или иного участника рынка редко становятся достоянием гласности, а сами прогнозы конъюнктуры и мировых цен практически всегда носят конфиденциальный характер и являются коммерческой тайной.

Не редка и другая ситуация, когда в общедоступной печати публикуются прогнозы, скрытая цель которых, напротив, дезавуировать рынок, стимулировать соответствующий эффект обратной связи в направлении, выгодном той или иной конкретной торговой фирме, что можно рассматривать как один из важных элементов ее деятельности по повышению конкурентоспособности на мировом рынке.

С точки зрения российских участников международной торговли, особенно в рамках сырьевого сектора, лишь для очень ограниченного круга товаров могут быть использованы функции активного управления рынком и то при условии четкой, хорошо организованной и координируемой работы в этом направлении. Пожалуй, наибольшие шансы достижения положительного успеха сегодня можно ожидать при экспорте золота, нефти, газа, платины, палладия, алмазов, никеля, стали, аммиака, минеральных удобрений, а также при закупках кофе, какао-бобов, сахара, мяса, где российские фирмы традиционно занимают достаточно серьезные позиции.

Еще более важным представляется прогнозная информация по мировому рынку касательно долгосрочных перспектив его развития, поскольку она становится первоосновой для эффективной реализации крупномасштабных проектов, охватывающих не только область текущих сугубо торгово-рыночных отношений, но и первичной материальной их первоосновы, включая развитие соответствующих производств, предшествующих им затрат на НИОКР, организацию обеспечения устойчивого финансирования на долговременной основе с привлечением, как правило, нескольких инвесторов - участников проекта и т.п.

Не будет преувеличением сказать, что именно надежность долгосрочных внешнеэкономических прогнозов, оценка вероятности тех или иных возможных вариантов развития рынка являются определяющим условием обеспечения реальной коммерческой эффективности любого инвестиционного проекта с внешнеэкономической направленностью. Иллюстрацией последнего может служить уже более 30 лет существующий, но пока еще не реализованный проект освоения меднорудного Удоканского месторождения в Восточной Сибири в районе БАМа. Это крупнейшее в России по запасам меди месторождение, расположенное в труднодоступном, слабообжитом районе, предполагается разрабатывать с возможным участием иностранного капитала с последующим экспортом медного концентрата.

Ключевым вопросом эффективной реализации этого проекта, привлечения весьма значительных заемных средств для строительства рудника и его обустройства является не столько поиск соответствующих иностранных партнеров-инвесторов, сколько неуверенность в скорой окупаемости предполагаемых инвестиций, что в решающей степени будет зависеть от средне- и особенно долгосрочных перспектив движения цен на медь на мировом рынке, от четко обоснованного ответа на вопрос - в какой степени будут расти эти цены в сопоставлении с общим индексом мировых цен на товары и услуги, со стоимостью кредита и других показателей мирового финансового рынка в обозримой перспективе. Именно такого рода надежные прогнозы будут решающим фактором оценки экономической целесообразности освоения этого месторождения и дадут объективную информацию, необходимую для реальной оценки экономической эффективности требующихся капиталовложений и решения, наконец, судьбы этого крупномасштабного проекта. Пока, к сожалению, этим вопросам не придается должного значения.

Долгосрочные прогнозы играют исключительно важную роль при решении задач стратегического характера. В качестве иллюстрации можно указать, например, на крупномасштабную задачу инвестиционного характера, которая в общем виде может быть сформулирована как выбор наилучшего объекта (проекта) инвестирования (среди множества других), но строго с позиции интересов инвестора с учетом возможностей и потребностей внутреннего и внешнего рынка, т.е. с ориентацией на экспортную составляющую в расчете на долгосрочную перспективу.

Успешное решение такого рода проблемы потребует наличия уже целой системы взаимосвязанных долгосрочных прогнозов мировых товарных рынков, наиболее важными среди которых будут соответствующие прогнозы мировых цен и спроса на различные виды продукции, в производство которых и предполагаются определенные капиталовложения. В качестве основной целевой функции этой оптимизационной задачи может быть принят максимально достижимый доход (или прибыль) на вложенный капитал при заданном периоде его окупаемости и обеспечении при этом экономически максимального оправданного масштаба производства соответствующей продукции в рамках рассматриваемых инвестиционных проектов.

Подобная задача представляет несомненный практический интерес, в частности, при выборе конкретного объекта для приложения капитала среди различных горнодобывающих или горно-металлургических проектов, расположенных в различных регионах страны, хотя, в принципе, этот же подход правомерен и при рассмотрении пути оптимальных капиталовложений на более высоком, межотраслевом уровне.

Долгосрочные прогнозы цен на ту или иную продукцию на мировом рынке в сопоставлении с оценками наиболее вероятной себестоимости ее производства на отечественных предприятиях позволят оценить валютную эффективность будущего экспорта этого товара и выявить инвестиционные объекты, наиболее выгодные в обозримой перспективе.

Вместе с тем очевидно, что на этом проблема полностью не исчерпывается, поскольку остаются неопределенными максимально допустимые масштабы отечественного производства в рамках наиболее эффективных проектов, т.е. того количества товара, что реально может поглотить внутренний и внешние рынки. В последнем случае речь идет об уровне максимально возможного экспорта соответствующей российской продукции на мировой рынок с учетом его емкости. Очевидно, что внутренние и внешние потребности будут выступать объективными ограничениями производственной программы проекта и его возможной доходности.

В условиях уже сложившегося зрелого крупномасштабного товарного рынка, в целом не лимитированного уровнем производственных возможностей и ограниченностью сырьевой базы на рассматриваемый горизонт предвидения, экономическая категория потребления того или иного товара на практике тождественна (во всяком случае, очень близка) категории платежеспособной потребности как объективной необходимости в том или ином виде продукции, требующейся обществу для его нормального функционирования в процессе естественного развития.

В связи с этим с позиции большинства российских участников внешнеэкономической деятельности, которые выступают на рынке в подавляющем числе случаев в качестве, например, независимых экспортеров, пока еще, к сожалению, занимающих очень скромные сегменты международной торговли по большей части товарных позиций (исключая рынки нефти, газа, платины, палладия, минеральных удобрений и немногих других сырьевых товаров), в долгосрочном плане наибольший интерес для отечественных компаний будут представлять не столько потенциально возможные потребности мирового рынка в той или иной продукции и как отправная точка уже сложившийся уровень экспорта из России, сколько наиболее вероятный уровень (либо среднегодовые темпы) его возможного годового прироста. По всей видимости, именно этот показатель рынка может приниматься как наиболее реальный, верхний предел возможного расширения и относительно легко достижимого российского экспорта в долгосрочной перспективе.

Суммируя сказанное выше по проблеме нахождения оптимальных направлений капиталовложений в те или иные отрасли и проекты, необходимо сказать, что для успешного решения этой задачи требуется следующая информация:

В итоге такого рода работы появляется реальная возможность объективной сравнительной оценки важнейших технико-экономических параметров развития российских отраслей народного хозяйства, в первую очередь тех, которые обладают значительным экспортным потенциалом. Это в свою очередь даст возможность сравнить эффективность величины соответствующих затрат (капиталовложений) в различные отрасли хозяйствования.

Просчитывая и сопоставляя эти затраты по широкому кругу товарных рынков, можно выявить наиболее перспективные из них. В соответствии с такого рода подходом к разработке системы сбалансированных долгосрочных прогнозов, полученные на их основе выводы и рекомендации о предпочтительности тех или иных направлений капиталовложений в российские отрасли с экспертной ориентацией будут не только правомерными с научно-методической точки зрения, но и, что особенно важно с практической точки зрения, эти выводы будут в значительной мере объективно представительными, достоверными и независимыми даже от сделанных нами альтернативных макроэкономических представлений (предпосылок) мирового хозяйства в целом.

В общем виде задача оптимального распределения капиталовложений в российские отрасли с экспортной их ориентацией на долговременную перспективу с учетом возможностей и потребностей мирового рынка может быть сформулирована в виде следующей системы неравенств.

Количество российского товара (Q_i), которое может быть экспортировано на мировой рынок, сверх потребностей внутреннего рынка, составит

(7.4)

При условии, что экспортная валютная выручка от продаж i-го товара российского производства на внешний рынок (Э_i) составит

(7.5)

При этом общая валютная выручка от российского экспорта всей номенклатуры рассматриваемых товаров (Э_общ.) будет

(7.6)

Принимая, что производство каждого из товаров внутри страны прямо пропорционально капитальным вложениям в эту отрасль (R_i), т.е.

а общая сумма капиталовложений во все отрасли (R_общ.) равна

(7.8)

следует, что экспортные возможности России (Q_i) будут выражены так:

(7.9)

Далее исходя из уравнений (7.6) и (7.9) следует выразить целевую функцию (критерий оптимальности) полученной задачи - максимизации получения валютной выручки от экспорта рассматриваемых товаров, производимых в нашей стране:

(7.10)

при следующих ограничениях:

(7.11)

и

(7.12)

Приведенная система неравенств, базирующаяся на соответствующих долгосрочных прогнозных оценках, дает возможность рассчитать оптимальную структуру капиталовложений в различные отрасли и производства с учетом потребностей и производственных возможностей российского и внешнего рынков.

Принимая во внимание, что прогнозирование уже по своей природе носит вероятностный и поливариантный характер, одним из основополагающих вопросов принятия экономически эффективного хозяйственного решения является обязательный учет в планировании и управлении внешнеэкономической деятельностью объективных возможностей и пределов надежного прогнозирования мировых товарных рынков. Задача состоит не в том, как вообще избежать возможных потерь, а в том, как их уменьшить, минимизировать.

Решать эту проблему можно по двум направлениям.

Во-первых, путем разработки методов и приемов раннего обнаружения признаков нарождающихся ошибок прогнозирования и соответственно своевременной корректировки прогноза даже в том случае, если этот прогноз первоначально охватывал горизонт, превышающий 15-летний период. Мировой опыт свидетельствует, что даже такие весьма долгосрочные прогнозы следует систематически (по крайней мере 1-2 раза в год) корректировать, стремясь по возможности учесть новейшие тенденции в развитии мирового рынка, вновь появляющиеся факторы и обстоятельства его формирования, по тем или иным причинам не учтенные ранее.

Во-вторых, собственными оперативными действиями и принятием соответствующих управленческих решений в качестве незамедлительной реакции на расхождение прогнозных и фактических тенденций рынка с тем, чтобы принятые мероприятия позволили минимизировать возможные хозяйственные потери.

На практике, однако, часто чрезвычайно трудно выявить тот критический момент, когда наметившееся расхождение между ранее сделанным прогнозом и фактическим развитием ситуации на рынке требует немедленного принятия тех или иных радикальных управленческих решений. Это объясняется тем, что такого рода расхождения могут носить несистематический, кратковременный характер и в итоге как бы компенсировать друг друга. Ответить на вопрос о необходимости срочной корректировки прогноза, как правило, могут лишь очень опытные эксперты, мнения которых часто основываются на их богатом жизненном опыте и просто на интуиции.

Вместе с тем практика убедительно свидетельствует, что необходимость гибкого реагирования на нестандартные рыночные проявления требует весьма осторожного, взвешенного и диалектического подхода, поскольку имеет свои неформальные разумные пределы, вытекающие скорее из соображений здравого смысла, чем из каких-либо строгих научных критериев. Так, если прогнозы развития конъюнктуры, например рынков сырьевых товаров, которые, как известно, отличаются особой подвижностью и даже нервозностью, будут в корне меняться, скажем, ежемесячно или даже чаще, то акцент должен быть перенесен уже с аспекта гибкого реагирования и необходимости уточнения ранее сделанного прогноза на проблему более общую - на неудовлетворительное качество прогнозирования и в целом плохую постановку всей работы в этой области.

Очевидно, что в критической рыночной ситуации, когда нет сколько-нибудь надежных прогнозов, оптимальным поведением участников внешнеторговых операций является тактика "скольжения по рынку", т.е. выступать на рынке с продажами или закупками мелкими партиями в рамках планируемого количества. Эта тактика, к сожалению, не обещает принести какой-либо дополнительной коммерческой выгоды, поскольку не использует благоприятные колебания конъюнктуры, но вместе с тем позволит избежать крупных неожиданных потерь.

В связи со сказанным закономерно встает вопрос о методах и объективных подходах к общей оценке экономической эффективности самого процесса прогнозирования в целом как целенаправленной деятельности. Эта проблема с методологической точки зрения оказывается достаточно сложной, она решается не всегда строго доказательно.

В самом общем виде экономический эффект от внешнеторгового прогнозирования (Э) может быть рассчитан как разность между неким дополнительным доходом (Д), полученным исключительно от использования данного прогноза в процессе внешнеторговой деятельности, и фактическими затратами (З) на его разработку, т.е.

В приведенной формуле несложно определить затраты, понесенные в процессе разработки соответствующего прогноза, включая расходы на заработную плату постоянных сотрудников, привлечение сторонних экспертов, использование вычислительной техники, приобретение соответствующей литературы и других информационных источников и пр. Важным в этой связи, как показывает многолетний опыт, является то, что эти затраты практически всегда весьма значительны, поскольку требуют привлечения многих высококвалифицированных специалистов, причем на достаточно продолжительный период времени. Требования, предъявляемые к ним, очень высоки, поскольку они должны не только обладать широким комплексом внешнеэкономических знаний, но и свободно владеть современными методами экономического прогнозирования с использованием средств вычислительной техники и экономико-математических методов. Подобрать таких специалистов и эффективно организовать их работу в рамках единого творческого коллектива в реальных российских условиях весьма сложно. Поэтому осуществлять серьезное прогнозирование мирового рынка сегодня под силу только крупным российским компаниям (либо по их заказам соответствующим специализированным организациям), имеющим постоянные деловые интересы во внешнеэкономическом бизнесе.

Еще более сложно реально оценить конкретный экономический эффект от использования внешнеэкономического прогноза на практике. Действительно, каждый прогноз при всей своей важности является лишь одним из многих других факторов, учитываемых в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности, и выделить роль и влияние именно этого прогноза в общем итоговом эффекте деятельности фирмы далеко не всегда возможно.

Особенно трудно решать эту задачу при оценке экономической эффективности результатов долгосрочного прогнозирования, где время разработки прогноза отдалено многими годами (15 и более лет) до момента фактической его реализации. Проблема еще более осложняется тем обстоятельством, что сам процесс долгосрочного прогнозирования всегда носит поливариантный характер, многократно корректируется и дополняется в течение прогнозного периода. Практическая ценность такого прогноза состоит не в том, что он предсказал то или иное развитие событий, а прежде всего в том, что он дает многоаспектную объективную картину вероятного будущего.

Упрощенный, с методологической точки зрения самый общий подход к оценке эффективности прогнозирования, например, краткосрочных (конъюнктурных) прогнозов цен мировых товарных рынков может быть предложен через увязку конечных прогнозных результатов с их качеством и практической полезностью. Предлагается за определенный период, в течение которого разрабатывались соответствующие прогнозы, рассчитать соотношение успешных прогнозов к их общему числу, принимая при этом под успешными прогнозами только те, где была правильно предсказана фактическая динамика (понижательная или повышательная) мировых цен, т.е.

(7.14)

Коэффициенты эффективности краткосрочного прогнозирования мировых цен или, что, по существу, то же самое, что доля (в процентах) успешных краткосрочных прогнозов среднеквартальных мировых цен на многие виды промышленного или сельскохозяйственного сырья, могут быть иллюстрированы фактическими данными (табл. 7.1).

Источник: Поляков В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования. М.: КНОРУС, 2004.

Как видно из приведенных данных, доля успешных прогнозов, правильно предсказавших поквартальную тенденцию мировых цен, по всем без исключения товарам существенно снижается по мере увеличения горизонта (шагов) прогнозирования, и прогнозные оценки уже не представляют коммерческого интереса за пределами ранее выявленного периода надежного прогнозирования. Для ряда товаров (сталь сортовая, стальной лист холоднокатаный, олово, аммиак, синтетические волокна, пшеница, кофе) на первых двух шагах прогнозирования коэффициенты эффективности прогнозирования очень высоки. Значит, по этим товарам можно успешно планировать внешнеторговые операции с учетом колебаний конъюнктуры мирового рынка. Напротив, по рынкам меди, каучука натурального, хлопку, какао-бобам полученные прогнозы среднеквартальных мировых цен являются существенно менее надежными, и участникам рынка следует использовать прогнозную информацию с большой осторожностью, особенно на период более 2-3 шагов (кварталов).

В связи с этим не случайно то, что именно последние биржевые рынки, отличающиеся исключительной нервозностью и большими амплитудами кратковременных колебаний цен, являются наиболее популярными объектами азартной и внешне легкодоступной "биржевой игры", т.е. часто весьма масштабных и массовых операций, проводимых исключительно с целью получения, казалось бы, "легких" доходов на основе быстро меняющейся, но крайне трудно предсказуемой разнице биржевых котировок. Объемы такого рода спекулятивных сделок, практически виртуальных по характеру, которые вовсе не заканчиваются реальным переходом товара от одного владельца к другому, а ограничиваются простой многократной перепродажей ими контрактов на товар, т.е. передачей "бумаги", сегодня во многие десятки раз превышают масштабы классических традиционных реальных товарных сделок, часто создавая тем самым неуправляемый ажиотажный спрос, биржевые потрясения, паники и кризисы.

Вполне очевидно, что конечная и главная цель разработчика прогнозов состоит в том, чтобы свести ошибки к возможному минимуму, обеспечивающему при данном уровне знаний возможность принятия наиболее эффективных управленческих решений.

Вопросы для самопроверки