4.1. Общая характеристика потребностей в услугах ЦОД

По данным исследования "Коммерческие дата-центры московского региона: состояние и перспективы развития" (http://www.modetel.ru/content/blogsection/3/40/), проведенного компанией ЗАО "Современные телекоммуникации", темпы роста спроса на услуги ИТ-аутсорсинга в промышленно развитых районах РФ составляют 25–30% в год.

Основными причинами роста потребности в этих услугах являются продолжающийся и ускоряющийся рост объемов и сложности задач обработки и хранения данных (по данным компании Gartner объем данных растет ежегодно на 60-70%) , рост издержек на ИТ, повышение требований к непрерывности бизнеса, гибкости и эффективности ИТ-инфраструктуры. Использование услуг ЦОД в отраслевом разрезе иллюстрирует рис. 4.1.

На сегодняшний день услуги ЦОД наиболее востребованы в сфере энергетики и ИТ. В то же время больше других планируют аренду мощностей банки и ритейловый сектор.

Рис. 4.1. Доля корпоративных ЦОД в отраслевом разрезе

Как не раз отмечалось в различных маркетинговых исследованиях, на рынке наблюдается дефицит ресурсов ЦОД, причем о нехватке мощностей заявило 50% компаний. Среди них наиболее часто сталкиваются с дефицитом услуг ЦОД транспортные и логистические компании (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Компании, которые сталкивались с дефицитом ЦОД, в отраслевом разрезе

В то же время стоит отметить, что существует некоторая разница в оценке дефицита ресурсов в зависимости от масштабов бизнеса. В частности, с дефицитом ресурсов сталкивалось 47% компаний малого бизнеса, 55% - среднего и 49% - крупного бизнеса.

При этом востребованность в определенных группах услуг ИТ-аутсорсинга со стороны ЦОД обуславливается отраслевой спецификой (таблица 4.1) и размером бизнеса компаний (рис. 4.3).

В частности, компании малого бизнеса гораздо больше других заинтересованы облачными сервисами, услугами виртуального сервера, виртуальным хостингом выделенной зоной. В то же время компании среднего бизнеса гораздо больше других заинтересованы в 2012 г. в услугах выделенного сервера, а компании крупного бизнеса – коллокацией, арендой стоек и защитой данных.

Если рассматривать наиболее востребованные услуги на сегодняшний день, можно увидеть следующую картину: первое место с небольшой разницей делят услуги выделенного сервера (20,6%) и облачные сервисы (19,4%). За ними следуют услуги колокации и виртуального сервера (по 16,7%), аренда стоек (15,6%), виртуальный хостинг (15%) и, наконец, защита данных (12,8%).

Картина меняется при рассмотрении востребованности услуг ЦОД не в отраслевом разрезе, а в зависимости от масштабов клиента (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Приоритеты в выборе услуг ЦОД 2012, в зависимости от масштабов бизнеса

Услуги ЦОД востребованы теми предприятиями, для которых критичны максимальная степень готовности, отказоустойчивость, надёжность информационных систем. Наиболее привлекательные сегменты потребителей услуг ЦОД - это крупные компании финансового сектора, эксплуатирующие сложные бизнес-приложения (ERP-, CRM-системы и другие), банки, обслуживающие клиентские счета и проводящие расчёты по пластиковым карточкам, страховые компании, телекоммуникационные и нефтегазовые концерны, предприятия энергетики и транспорта. Большой сегмент занимают организации, предприятия и компании, находящиеся в стадии роста.

Следует отметить, что отношения провайдера услуг (ЦОД) и клиента имеют долгосрочный характер, поэтому во взаимоотношениях клиента и поставщика услуг значимым является вопрос доверия. В связи с этим ЦОД должны обеспечивать отлаженную систему взаимоотношений с клиентами. В это понятие вкладывается набор таких составляющих, как:

• наличие менеджеров, обслуживающих повседневное общение с клиентами;
• активное участие высшего менеджмента в управлении отношениями с потребителями;
• регулярные встречи с клиентом с целью уведомления об обновлениях или их необходимости;
• проактивное решение проблем и мягкое разрешение возможных противоречий;
• постоянное обучение сотрудников с целью обеспечения необходимого уровня их компетенции;
• сигналы клиенту о глубине и широте знаний и компетенций сотрудников ЦОД.

У каждого из сегментов потребителей есть как общие, так и собственные требования к услугам. Например, к общим требованиям можно отнести обеспечение уровня качества предоставления услуг, прописанного в SLA, развитый сервис поддержки, прозрачную схему ценообразования. В то же время, например, контент-провайдерам важно обеспечить максимальную доступность своих сервисов для конечных потребителей – пользователей широкополосных сетей, а для корпоративных клиентов, особенно банков, на первое место выходят вопросы безопасности. Выходя на мировой рынок, российские банки сталкиваются с жесткими требованиями к обеспечению безопасности доступа к клиентской базе данных и критериям регулирования транзакций. Поскольку многие банки не располагают необходимыми компетенциями для строительства собственного ЦОД, ужесточение требований определяет спрос на услуги коммерческих ЦОД.

Типовыми способами, которые рекомендуются провайдеру услуг для привлечения потребителей, являются:

• проведение различных рекламных акций;
• участие в форумах, встречах, саммитах и мероприятиях;
• партнерство и программы лояльности;
• организация обратной связи с потребителями, например, наличие на сайте компании раздела для потребителей ("Поддержка клиентов");
• публикации в специализированных печатных изданиях (журналы, обозреватели);
• взаимодействие с постоянными клиентами (скидки);
• увеличение спектра дополнительных услуг.

В последнее время с точки зрения спроса на ЦОД разных уровней надежности в России произошли изменения. Если в 2006 году коммерческий ЦОД мог быть уровня tier 1-2, а для корпоративного сектора создавались дата-центры tier 2-3, то в 2008 году и коммерческий, и корпоративный ЦОД с точки зрения большинства заказчиков должны соответствовать уровням tier 3-4.

В целом в России потребность в услугах ЦОД значительно превышает предложение. Рынок ещё не сформировался и находится в стадии роста. "Стойко-места" резервируются на этапе строительства. Острой конкуренции в отрасли пока нет.

Значительные изменения можно будет наблюдать в 2015 г. По результатам исследования на 40% по сравнению с 2012 г. возрастет роль облачных сервисов. Рост популярности связан с экономией ресурсов, которую позволяют получить облачные сервисы, и простотой их использования. Также остаются популярными услуги выделенного сервера (21,1%), коллокации (17,78%). виртуального сервера (17,2%) и виртуального хостинга (16,1%). Несколько меньшим спросом будут пользоваться услуги аренды стоек (14,4%), защиты данных (13,3%) и выделенной зоны (3,9%).

В 2015 г. компании малого бизнеса гораздо больше других заинтересованы в облачных сервисах и выделенной зоне. В то же время компании среднего бизнеса больше других заинтересованы в услугах выделенного сервера и виртуального хостинга, а компании крупного бизнеса – в коллокации, аренде стоек и защите данных. В целом можно сказать, что на ближайшие 5 лет радикальной смены приоритетов в выборе услуг ЦОД для компаний различных масштабов не произойдет.

Также интересно рассмотреть критерии выбора поставщика услуг ЦОД. Наибольший вес имеет уровень Tier выбранного ЦОДа (59%). Далее следует ТСО (48,3%), технические характеристики площадки (38,9%), цена (38,3%), опыт взаимодействия с аналогичными предприятиями (34,4%) и наличие ЦОД за пределами России (17,2%). В сумме вес критериев выбора превышает 100%, так как в данном вопросе был возможен множественный выбор.

Тот фактор, что вопрос стоимости услуг ЦОД находится лишь на четвертом по значимости месте, тогда как на первый план выходят качественные характеристики услуг, свидетельствуем о грамотности представителей спроса на рынке.

4.2. Сегментация спроса по размеру

Рассмотрим количество используемых стоек в дата-центрах в зависимости от масштабов бизнеса (рис. 4.4). В данном исследовании к компаниям малого бизнеса отнесены предприятия со штатом сотрудников численностью до 100 человек, среднего бизнеса – 100-1000 человек и крупного – более 1000 сотрудников соответственно.

Рис. 4.4. Мощность стоек в зависимости от масштаба клиентов

Как видно из результатов исследования, только крупным компаниям свойственно использовать более 50 стоек в одном дата-центре. Также определенные закономерности можно наблюдать при анализе мощности стоек, используемых компаниями различных масштабов (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Количество используемых стоек в зависимости от масштабов бизнеса

В частности, для малого бизнеса при росте мощности предлагаемых стоек падает их популярность, для среднего бизнеса наиболее востребованными являются стойки мощностью 0-3 кВт и 6-10 кВт, а компании крупного бизнеса заинтересованы в стойках средних мощностей от 4 до 10 кВт.

Как показали результаты исследования, наиболее популярным среди компаний крупного бизнеса стало использования небольшого числа стоек в одном ЦОД, а именно до 9 стоек. Но дальнейшие планы компаний меняются и в 2012 гг. на первый план выходят контракты по использованию 10-49 стоек, а в 2013 - более 350 стоек. Такое резкое увеличение потребляемых мощностей дата-центров свидетельствует об экономии, которую могут получить компании при переходе к аутсорсингу.

Одновременно с увеличением числа используемых стоек, можно выявить рост мощностей используемых стоек: если для 2011-2012 гг. наибольшей популярностью пользуются стойки мощностью 4-5 кВт, то в 2013 г. акцент сместится на стойки мощностью 6-10 кВт.

Для среднего бизнеса можно прогнозировать значительные перемены в предпочтении мощностей стоек. Так, если на 2011-2012 гг. наиболее популярными были самые маломощные стойки 0-3 кВт, то для 2013 г. акцент резко смещается в сторону стоек мощностью 6-10 кВт. Это означает, что в 2013 г. интересы крупных и средних компаний будут совпадать в плане мощности используемых стоек.

Востребованность различного рода услуг ИТ-аутсорсинга в отраслевом разрезе иллюстрирует таблица 4.1.

4.3. Развитие рынка услуг ЦОД

Глобальный экономический кризис 2008-2009 гг., затронувший практически все отрасли экономики, заставил компании активно искать пути сокращения издержек и повышения эффективности своей деятельности. Предприятия всех сфер экономики были вынуждены отказаться от привычного уклада и кардинально пересмотреть стратегию своего функционирования и развития. Организации, изыскивая пути экономии бюджета, до лучших времен откладывают проекты, связанные с вложениями в вычислительные центры, в информационные технологии и системы. Одно из серьезнейших противоречий, с которым постоянно приходится иметь дело современным компаниям, заключается в том, что сегодня уже нет никакой возможности отказаться от использования ИТ при ведении бизнеса и в то же время ИТ-инфраструктура, обеспечивающая поддержку бизнес-процессов, с каждым годом поглощает все больше и больше материальных ресурсов предприятия. Поэтому оптимизация собственной ИТ-стратегии является одной из приоритетных задач.

Многие компании, несмотря на выход экономики из кризиса, не планируют в текущем году увеличивать ИТ-бюджеты, сокращенные в 2008–2009 гг. При этом им выгоднее направлять имеющиеся средства не на капитальные, а на операционные расходы, т.е. отдавать часть бюджета на аутсорсинг, что формирует дополнительный спрос на услуги ЦОДов со стороны существующих клиентов.

Современные ЦОД решают критически важные задачи информационной поддержки бизнеса: хранение и анализ большого количества информации; обеспечение безопасности ИТ-систем; обеспечение максимальной доступности данных и безотказной работы систем; объединение распределенных систем. По этой причине, несмотря на кризис, спрос на услуги дата-центров упал всего на 10–15%, и можно ожидать, что к концу года он окончательно восстановится. Существуют оценки, что даже при консервативном сценарии развития к 2014 г. рынок в натуральном выражении вырастет на 60–70%, в денежном – почти вдвое. (Е. Соломатин Московский ЦОД. Прогноз спроса до 2014 г http://www.iks-media.ru/topics/thematic/dpc/3240590.html, 2010).

Российский рынок ЦОД, как и мировой, подвержен влиянию множества факторов, включая изменение экономической ситуации, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, доступность энергоснабжения, изменение законодательства и др. Несмотря на замораживание ряда проектов в период кризиса, по данным компании "Современные Телекоммуникации", только за 2009 г. – I квартал 2010 г. в строй было введено порядка 1300–1500 стоек (например, в новых дата-центрах компаний "Даталайн", КРОК, "Ай-теко", "Акадо Телеком", "Мастерхост", "Оверсан-Меркурий", "Центр Хранения Данных" (группа компаний ISG), "Теленэт", "СВС-связь" и др.). Более подробные характеристики рынка ЦОД и основных игроков приведены в Приложении 1.

Анализ характеристик рынка услуг ЦОД за период 2009-2011 гг. приведен в таблица 4.2.

Таким образом, можно сделать вывод, что после периода некоторой стагнации в 2010г., рынок возвратился к этапу роста.

4.4. Сдерживающие факторы развития аутсорсинговых услуг ЦОД в России

Аналитики Gartner выделяют несколько критических факторов, которые будут оказывать влияние на развитие рынка ЦОД в ближайшие годы:

1. процессорные технологии, архитектура систем и энергопотребление микросхем;
2. системная архитектура на уровне серверов (плотность оборудования, типы серверов и виртуализация);
3. операционные процессы и инструментальные средства (удаленное управление, настройка конфигурации, распределение ресурсов);
4. защита от аварий и резервное копирование;
5. консолидация ресурсов;
6. изменения на уровне инженерных систем (энергоснабжение и охлаждение).

Вместе с тем, можно также выделить сдерживающие факторы развития аутсорсинговых услуг ЦОД. В России к их числу относятся технологические, информационные, правовые и финансовые факторы.

Технологические факторы

В Москве рост количества коммерческих ЦОД сдерживается отсутствием возможности подключения энергетических мощностей и наличия площадок, пригодных для размещения такого центра, что приводит к развитию региональных программ. Однако в регионах ключевой проблемой является отсутствие высококачественных каналов связи.

Отсутствие нормативной базы на проектирование и строительство ЦОД приводит к тому, что не все ЦОД соответствуют заявленным уровням надежности и другим важным техническим параметрам. По уровню проектов, технических решений и их исполнению в большинстве своем российские ЦОД отстают от западных. Например, в плане подготовки помещения, в плане обеспечения заявленной отказоустойчивости, в различных аспектах применения "зеленых технологий".

Информационные факторы

Недостаточная информированность клиентов о возможностях ЦОД. Например, отсутствие сведений о возможностях ЦОД в сфере обеспечения конфиденциальной информации.

Правовые аспекты

Непроработанность законодательной базы и отсутствие стандартов оказания аутсорсинговых услуг существенно тормозят развитие рынка услуг коммерческих ЦОД.

Существующие юридические нормы, и часто имеющиеся сложные арендные отношения, осложняют эксплуатацию и ведение бизнеса собственниками ЦОД.

Финансовые факторы

Изношенность основных средств в энергетической отрасли, необходимость их реконструкции и замены приводит к высокой стоимости присоединения к энергетическим мощностям, что негативно сказывается на стоимости услуг ЦОД.

Отсутствие единых методик экономического обоснования перехода к аутсорсингу услуг ЦОД приводит к некорректному расчету стоимости услуг.

Инфраструктура поддержки услуг коммерческих ЦОД

Следует отметить, что в мире существуют различные профессиональные ассоциации владельцев ЦОД, производителей различного оборудования для ЦОД, консалтинговых и специализированных строительных компаний, например Институт профессионалов в области дата-центров (IDCP), Ассоциация менеджеров информационных центров (AFCOM), Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE), Uptime Institute. В России такие организации отсутствуют.

Контрольные вопросы

1. Укажите причины роста потребности в услугах ИТ-аутсорсинга.
2. Что влияет на востребованность услуг ИТ-аутсорсинга?
3. Опишите характеристики предприятий наиболее заинтересованных в услугах ЦОД.
4. Укажите составляющие системы взаимодействия ЦОД с клиентами.
5. Какие можно рекомендовать способы привлечения потребителей, провайдеру услуг ИТ-аутсорсинга?
6. Какие услуги ИТ-аутсорсинга станут наиболее популярными в ближайшей перспективе?
7. Дайте характеристику влияния масштабов бизнеса на количество используемых стоек в дата-центрах.
8. Какие факторы сдерживают развитие аутсорсинговых услуг ЦОД в России?